우리투자증권은 웅진에너지의 5년 만기 무보증 신주인수권부사채(BW) 발행 대표 주관사로 14일과 15일 이틀간 청약을 받는다.

이번에 공모하는 BW는 5년 만기로 총 1200억원 규모로 발행되고, 채권 보유자는 발행 후 2년이 경과하면 조기상환청구권(Put Option)을 행사할 수 있다. 채권의 신용등급은 BBB+(한국신용평가, NICE신용평가)로 투자적격등급에 해당한다.

이번 BW의 표면이자율은 연 2%로 매 3개월마다 분할 지급되며, 만기보장수익률은 3개월 복리 4%로 만기시 111.0095%가 지급된다. 또 웅진에너지의 신주발행을 청구할 수 있는 신주인수권 행사가액은 4945원이며, 행사가능 기간은 2012년 1월 19일부터 2016년 11월 19일까지이다.

BW는 그 특성상 주가가 행사가액 이상으로 상승할 경우 신주인수권 행사를 통한 매매차익을 획득할 수 있고, 주가가 조정을 받더라도 안정적인 채권 수익을 추구할 수 있는 상품이다.

이번 BW는 실명의 개인 및 법인이면 모두 청약 가능하다. 1그룹 국내 개인투자자(600억), 2그룹 그외 투자자(기관, 외국인, 일반법인 등 600억) 두개 그룹으로 나뉘며, 청약증거금은 1그룹, 2그룹 모두 청약금액의 100%가 필요하다. 우리투자증권 계좌가 있는 고객이면 누구나 청약 가능하고, 전국 지점 방문 청약 또는 홈페이지 및 HTS를 통해서도 청약이 가능하며, 청약마감은 오후 3시 30분까지이다.

한석희 기자/hanimomo@heraldm.com


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