[헤럴드경제=박영훈 기자] KTB투자증권은 12일 한진칼이 진에어를 연내 상장해 4분기에 만기가 도래하는 회사채 1천100억원에 대응할 것으로 전망했다.

신지윤 연구원은 “진에어의 상장 주관사 선정이 완료됐다”며 “감사인 지정 등 제반 절차를 고려하면 상반기 재무제표로 증권설명서를 제출하고 연내 상장을 목표로 할 것”이라고 예상했다.

그는 “항공기 22대를 운항 중인 진에어는 올해 2대를 추가 도입할 예정으로 영업이익 기준 작년 대비 20% 성장을 기대하고 있다”며 “5월 연휴 효과 등에 힘입어 꼭 상장이 아니더라도 1분기와 2분기 실적은 충분히 기대되는 상황”이라고 분석했다.

신 연구원은 “한진칼은 4분기에 회사채 1천100억원의 만기가 도래하는데 주식담보대출을 늘려 대응할 수도 있으나 대신 진에어 IPO를 통해 이에 대응하기로 한 것으로 보인다”고 전망했다.

투자의견 ‘매수’와 목표주가 2만5천원은 종전대로 유지했다.

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