지난해 6월 2400억 이후 올해 첫 발행

[헤럴드경제=이호 기자] CJ ENM이 회사채 시장에 복귀한다. 지난해 6월 이후 첫 발행으로 1년만이다.

1일 투자은행(IB) 업계에 따르면 AA급인 CJ ENM은 3년물과 5년물로 1500억원의 회사채 발행을 검토하고 있다. 수요예측 결과에 따라 최대 3000억원도 고려하고 있다. 이달 17일에 수요예측을 진행해 25일 발행할 예정이다. 대표주관사로는 KB증권과 NH투자증권, 한화증권 등이 나섰다.

앞서 CJ ENM은 지난해 6월 총 2400억원 규모로 회사채를 발행 한 바 있다. 1500억원을 목표로 수요예측을 진행해 9350억원의 자금이 몰려 2400억원으로 증액발행했다. CJ ENM은 회사채 발행자금을 회사채와 기업어음(CP) 만기물량을 갚는데 사용했다.

CJ ENM은 이달 말에 총 700억원의 회사채 만기 물량이 있어, 만기 차환과 더불어 운영자금으로 회사채 발행자금을 활용할 것으로 보인다.


Google News Icon
Google News 에서 헤럴드경제 팔로우