1000억 모집에 4550억 받아

[헤럴드경제=이호 기자] LX하우시스가 회사채 수요예측서 모집물량의 4배 이상을 받아내며 흥행에 성공했다.

16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LX하우시스는 3년물로 600억원 모집에 2550억원, 5년물로 400억원 모집에 2000억원을 받아 총 1000억원의 모집에 4550억원의 자금을 받아냈다.

LX하우시스는 마이너스(-) 30베이시스포인트에서 30bp의 금리밴드를 제시해 3년물은 -2bp, 5년물은 -18bp에 모집물량을 채웠다.

이달 29일 회사채를 발행할 예정인 LX하우시스는 최대 2000억원의 증액발행을 염두에 두고 있다.


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