신영證, 통합자산관리플랫폼 ‘스마트리핏 2.0’ 출시

[헤럴드경제=신동윤 기자] 신영증권이 자산관리플랫폼 ‘스마트리핏 2.0’ 출시를 통해 안전성과 고객 편의성을 한 층 더 강화했다고 16일 밝혔다.

스마트리핏 2.0은 온라인의 편리함을 오프라인 상담 서비스에 결합한 통합 자산관리 플랫폼이다.

‘스마트리핏 2.0’은 고객 수요를 파악하고, 자산 현황을 다각도로 분석해 성향과 목적에 맞는 맞춤형 투자 전략을 제시하는 등 프라이빗뱅커(PB)와 같은 자산관리 전문가 그룹의 서비스를 제공한다. 고객별 주요 이슈, 상담 자료, 다각도 분석 리포트 등이 자동 생성되고 실시간 알림이 진행되어 적절한 타이밍에 올바른 의사결정을 할 수 있도록 했다.

페이퍼리스 시스템도 도입했다. 고객 자산분석, 상담, 포트폴리오 리뷰 등 모든 업무 문서를 전자문서로 전환해 상담 및 상품 매매 시 불필요한 과정과 정보 입력을 없앴다. ‘장바구니 매매’ 기능 등을 통해 서비스 이용이 가능해 자산 리밸런싱이 한층 더 편리해졌을 뿐 아니라 안전성 또한 강화했다.

‘스마트리핏 2.0’은 전문가는 물론 프라이빗뱅커와 모든 영업점의 직원들이 함께 참여해 기획한 것이 특징이다.

김대일 신영증권 WM 총괄본부장은 “온·오프라인을 막론하고 모든 채널을 유기적으로 연결해 고객들이 자산관리 및 승계에 피로를 느끼지 않고 일상생활을 즐길 수 있도록 매끄럽고 일관된 고객 중심 서비스를 제공하기 위해 지속 노력할 것”이라며 “이를 통해 지금까지 신영증권이 쌓아 온 고객과의 믿음을 더욱 굳건히 할 것”이라고 강조했다.