예비입찰서 주관사에 제출…전체 매각가 약 1조

이미 자회사와 석유제품 공급 계약…시너지 예상

［헤럴드경제=신상윤 기자］S-OIL이 연 매출 2조원 규모의 호주 유류 공급업체 인수를 추진 중이다. 갈수록 정제마진이 줄어드는 현실에서 새로운 수익원 확보와 동시에 호주 시장 공략 ‘두 마리 토끼’를 잡겠다는 전략으로 풀이된다.

7일 관련 업계에 따르면 S-OIL은 최근 진행된 호주 유나이티드 페트롤리엄의 지분매각 입찰에 참여하기 위한 예비입찰서(Non-binding offer)를 매각주관사인 KPMG에 제출한 것으로 알려졌다. 유나이티드 페트롤리엄은 지난 6월 지분 일부 또는 전부를 매각키로 하고 KPMG를 주관사로 선정했다.

1993년 설립된 유나이티드 페트롤리엄은 호주 전역에서 유류 공급ㆍ편의점 사업을 진행하는 연 매출 2조원 규모의 업체다. 정유사가 만든 휘발유, 경유, 등유 등 유류 완제품을 주유소에 공급하는 사업을 하는 유류 대리점업체다. 업계에서는 채무를 포함한 유나이티드 페트롤리엄의 전체 매각가격을 약 1조원으로 보고 있다.

이번 입찰에는 중국ㆍ싱가포르 업체 등을 포함해 3~4곳이 참여한 것으로 알려졌다. 유나이티드 페트롤리엄은 원칙적으로 지분 100%를 매각할 예정이지만, 일부 매각 가능성도 있는 것으로 전해졌다. 본 입찰은 다음달 하순으로 예정돼 있다.

S-OIL은 지난달 유나이티드 페트롤리엄의 자회사인 유나이티드 터미널과 1조7000억원 규모의 휘발유ㆍ경유 공급 계약을 맺었다. 또 지난해 호주에 20억달러 규모의 석유 제품을 수출, 국내 정유사 전체 수출액의 66%를 차지했다. 때문에 유나이티드 페트롤리엄을 인수하면 시너지 효과를 볼 것으로 업계는 내다보고 있다.

업계 관계자는 “구체적인 지분 매각 규모 등은 정해지지 않았다”며 “대주주 아람코가 아닌 S-OIL이 인수 주체인 것으로 안다”고 전했다.


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