［신영증권］

■주요지수 • 주가 : KOSPI 1977.45 (-6.29p), KOSDAQ 507.68 (-0.34p) • 환율 : 1058.7원 (+2.2원) • 수급 : 외국인 897억원 순매도, 기관 334억원 순매도, 개인 1313억원 순매수 • 국고채 3년(3시반 기준) : 2.74% (+1bp) • 국고채 5년(3시반 기준) : 2.84% (--) • 국고채 10년(3시반 기준) : 3.02% (+1bp)

▶주식 • 장초반 전일 낙폭이 컸던 데 따른 반발 매수가 유입되면서 소폭 상승 • 그러나 오후 2시경 외국인이 대규모 선물 매도를 진행하면서 베이시스가 급격히 악화됨 • 이로 인해 차익거래를 중심으로 프로그램 매물이 쏟아지면서 코스피가 급락 • 대형주는 외국인 매도에도 불구하고 기관이 방어하면서 낙폭이 제한되었음 • 업종별로는 섬유의복, 의약품, 전기전자의 하락폭이 특히 컸고, 자동차주는 반등에 성공

▶채권 • 금일 오전 금융경영인 조찬에서 김중수 총재는 경제 성장세가 변함 없기에 경제 성장률 하향조정에도 금리를동결했다고 언급 • 국고채 금리는 총재의 성장세 진단과 더불어 외국인의 국채선물 매도 등의 영향으로 약보합권에서 횡보함

▶외환 • 원/달러 환율은 상승 마감 • 최근 외환당국의 구두개입성 발언이 나오면서 장초반 소폭 상승 출발 • 이후 엔화 강세가 이어지면서 엔-원 숏커버 움직임으로 환율 상승폭이 확대됨. 단 네고물량으로 상승폭은 제한됨

▶선물 • 지수선물은 장중 외국인의 매도물량이 집중되면서 전일대비 1.95p 하락한 261.45p로 마감 • 전 거래일과 마찬가지로 기관과 개인이 순매수 했고 외국인은 순매도를 기록 • 마감 베이시스는 전일대비 큰 폭으로 하락한 +0.96p로 이론 베이시스(+1.17p)를 하회

▶매크로 • 전력업계에 따르면 지식경제부가 2027년까지 발전설비 용량을 최대 3천만 kW 늘리는 내용을 골자로 하는 6차전력수급계획을 이달중 확정해 발표할 것으로 알려짐 • 국토해양부, 지난해 항공교통량은 해외여행자 증가에 힘입어 55만1744대로 전년대비 7.4% 증가

▶특이사항 • 금융위원회, 우리은행의 신용카드 부문 분할과 우리카드 신용카드업 영위에 대한 예비 인ᆞ허가를 의결, 신설되는우리카드의 자본금은 8천463억원, 우리금융지주가 지분 100%를 보유하게 됨 • 웅진홀딩스 채권단, 웅진식품 매각 추진 • 日 아마리 경제상, 21~22일 예정된 BOJ의 올해 첫 통화정책회의에 참석 할 것 • 인도네시아 중앙은행 총재, 루피아 하락 지나치면 개입할 준비가 되어 있다고 밝힘

［IBK투자증권］

■국내증시 Summary

>국내증시, 미국 부채한도 증액에 대한 우려 여전한 가운데 제조업 지수 부진, 소매판매 양호 등 엇갈린 지표 소식으로 혼조세 나타냈으나 외국인과 기관의 동반 순매도 전환으로 하락 마감

>건설주, 대통령직 인수위의 부동산 부양 정책 기대로 강세

>SK하이닉스, 1월 상반월 D램 가격 큰 폭 상승 소식으로 상대적 선전

>KT&G, 공정위의 부당 영업행위 조사 소식에 3%대 하락

■아시아증시 Summary

>일본증시, 자민당의 엔화약세로 인한 일부 산업 피해 우려 발언으로 엔화강세 보이며 2%대 하락. JR서일본, 도쿄 고속도로 개수 기대로 강세

>중국증시, 대형 상업은행 부속자본 보충 압력 직면 우려로 금융주 일제 급락하며 약세. 지열에너지주, 올해 지열에너지 시장수요 확대 기대로 강세

>대만증시, CEO의 지분확대 소식에 HTC 강세 보였으나 전일 애플사 주가 하락 영향으로 혼하이, 케처 등 관련주 약세 보이며 하락

［신한금융투자］

■시장동향

▷ 소폭 상승한 시가 부근에서 등락 거듭하던 중 프로그램 중심의 매물출회에 주가 하락 마감

▷ 환율/지수 방향에 대한 불확실성 확대는 외국인 투자심리 악화 요인 →외국인은 basis 악화 시 물량 출회… 개별주식/비차익은 확인 필요 →금일 역시 외국인 선물 매도로 basis가 하락함에 따라 매물 출회

▷ 지수가 1,900선으로 하락하면서 투신권 매수세는 유입되는 모습 →다만, 그간의 수급 특징을 고려하면 경기/실적/기타수급 등의 동반모멘텀이 부재한 상황에서 2,000선 이상으로 끌어올릴 강도는 아님

▷ 지수에 대한 기대치는 낮출 필요

▷ 조정기에는 가격메리트/실적안정성이 부각… 일부 종목에 대한 선별적접근이 필요한 시장. 꿈 보다는 숫자를 반영한 매매가 유리

■오후 뉴스

▷ 중국, 3.3조달러 외환보유고 운용 전담기구 신설… ‘외환보유고 위탁대출 업무실’ 설립 ▷ 세계은행, “미국 재정문제, 유로존보다 더 큰 위협” ▷ 일본증시, 달러대비 상승세로 방향 전환한 엔화 소식에 주가 급락 ▷ 무디스, 베네수엘라 정치 불안에 등급전망 하향

▶상승

▷ 건설주: 새 정부의 부동산시장 활성화 종합대책과 관련해 관련주 수혜 기대감 부각

▷ SK(003600): 최근 추운날씨로 인한 전력수요 급증으로 SK E&S의 발전부문 실적이 개선될 것이라는분석에 투자심리 개선. 다른 계열사의 주가가 최근강세를 보인 점도 주가에 긍정적 영향

▷ 동양그룹: 동양그룹 지주회사인 동양이 동사의 주식4.4%를 동양네트웍스에 매각하면서 그룹 재무구조개선에 대한 기대감 부각

▶하락

▷ 코스모화학(005420): 지주회사격인 코스모앤컴퍼니의 부채비율이 500%를 넘어서는 등 그룹 재무건전성에 대한 우려가 제기되며 주가 급락

▷ KT&G(033780): 홍삼부문의 판매부진과 함께 원화강세에 따른 외환평가손실 증가 영향으로 4분기 실적이 부진할 것이라는 우려감 부각

▷ 유진테크(084370): 반도체장비 발주 부진으로 2012년 4분기 영업이익이 직전년도 동기대비 57%가량감소할 것이라는 우려에 주가 하락

■Market Comment

▷ 수급 부담의 본격화 여부 확인이 먼저. 가능성은 높은 편 / 지수 기대치 낮출 필요 ▷ 지수 조정기에는 숫자(실적, 가격)에 근거한 매매가 유리

[헤럴드경제=강주남 기자] /


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