올해 IPO 마지막 大魚 바이오노트...흥행 성공할까?[산업 플러스]

올해 IPO(기업공개) 마지막 대어로 꼽히는 바이오노트가 이 달 중 코스피 상장을 앞두고 있다. 최공 공모가액은 희망 공모가액을 밑도는 수준에서 확정됐다. 경기침체로 시장이 크게 위축된 상황에서 코스피 상장으로 도약을 삼으려는 바이오노트가 어떤 성적표를 거둘지 업계가 주목하고 있다.

14일 금융투자업계에 따르면 바이오노트는 최근 기관투자자를 대상으로 수요 예측을 실시, 최종 공모가를 9000원으로 확정했다. 이번 수요예측에는 국내외 237개 기관이 참여했고 공모금액은 936억원으로 상장 후 시가총액은 9170억원 수준이다.

이는 수요예측 당시 추진한 희망 공모가엔 밑도는 수준이다. 당시 희망 공모가는 최저 1만8000원에서 최고 2만2000원이었다. 이에 따라 목표 시가총액도 1조8000억~2조3000억원 수준이었다.

바이오노트를 바이오업계가 주목하는 건, 코로나 사태를 겪으며 회사가 급성장했기 때문이다. 바이오노트는 동물진단 및 바이오콘텐츠를 생산하고 있다. 2019년 400억원 수준의 매출액이 2020년 6315억원으로 1년 만에 15배 이상 폭증했다.

매출이 급등한 배경엔 에스디바이오센서가 있다. 조영식 바이오노트 회장이 최대주주로 있는 에스디바이오센서는 진단기기 업체인데, 바이오노트가 에스디바이오센서에 반제품 형태로 공급하면서 같이 매출이 급성장했다. 에스디바이오센서는 진단시약의 폭발적 수요에 따라 작년 매출 2조9299억원, 영업이익 1조3640억원으로 바이오 기업 중 압도적 성적을 거뒀다.

조 회장은 바이오노트 지분을 현재 절반 가량 보유하고 있는 최대주주이자 동시에 에스디바이오센서의 지분 31.3%를 보유한 최대주주다. 이미 조 회장은 에스디바이오센서 보유 지분만으로 주식 자산 가치 1조705억원(지난 9일 종가 기준)을 보유하고 있다. 여기에 바이오노트가 상장된다면, 최종 공모가 기준으로 4564억원 가량의 주삭 자산을 추가 보유하게 된다.

조 회장은 서울대 수의학과를 졸업, 1984년 녹십자에 입사해 진단시약 개발 및 생산 책임자로 바이오업계를 시작했다. 이후 회사를 나와 1999년 진단기기 업체 에스디를 창업한다. 이후 2003년엔 에니젠(바이오노트 전신회사)도 창업했다. 2010년 에스디에서 에스디바이오센서가 분할하자 에스디바이오센서의 최대주주가 됐다.

바이오노트는 조 회장과 자녀, 배우자, 사위 등 특수관계인 외에도 에스디비인베스트먼트가 지분 14.25%를 갖고 있는데, 에스디비인베스트먼트 역시 조 회장이 지분 100%를 보유하고 있는 투자사다. 사실상 에스디비인베스트먼트의 보유 지분 역시 조 회장의 자산인 셈이다.

바이오노트 상장 후 시장 평가에 따라 조 회장 자산 규모도 변동된다. 업계는 코로나가 엔데믹으로 전환하면서 진단기기 수요 자체가 크게 줄었다는 점에서 당분간 시장 평가가 호의적이지 않을 것이란 전망도 내놓는다. 바이오노트는 상장 후 브랜드 가치를 향상시켜 우수 인재를 영입, 현재 진행 중인 글로벌 사업을 더 가속화하겠다는 입장이다.

손인규 기자