［헤럴드경제=이태형기자］자본시장법 시행령 개정안 발효에 따라 향후 발행이 금지됨에 따라 사실상 마지막 분리형 신주인수권부사채(BW)인 동부제철BW 청약이 4일부터 5일까지 이틀간 실시된다.

발행금액은 총 300억원, 발행조건은 만기 4.5년, 만기보장수익률 연 7%, 월지급방식의 표면이자율 연 5%, 워런트행사가 5000원이다.

발행 후 1.5년 및 2년째에 조기상환 청구가 가능하며 조기상환수익률은 연 7%다.

본 청약의 대표주관은 유진투자증권, 인수단으로 KTB투자증권과 동부증권이 참여해 총 300억원 청약 모집을 실시하며, 환불일은 9월 9일이다.

본 청약을 담당한 연대호 KTB투자증권 기업금융센터 이사는 “동부제철 주가의 경우 9월 3일 현재 2910원 수준으로 BW 주식 청구 행사가를 하회하고 있으나, 통상 주가가 행사가를 밑돌더라도 4.5년이라는 시간가치와 마지막 발행되는 BW라는 희소성이 반영돼 일정수준의 프리미엄 형성이 예상된다”고 말했다.

이번 청약과 관련된 자세한 내용은 각사 홈페이지 또는 고객센터로 문의하면 된다.


thlee@heraldcorp.com