넓은 금리밴드 제시에도 흥행실패

키움캐피탈 300억 완판…2배 몰려

A급인 OCI가 회사채 수요예측서 투자자들의 선택을 받지 못했다.

25일 투자은행(IB) 업계에 따르면 전일 회사채 수요예측을 시행한 OCI는 3년물로 800억원 모집에 110억원을 받아 690억원의 미매각이 발생했다.

앞서 OCI는 마이너스(-) 10베이시스포인트(bp)에서 90bp의 넓은 금리밴드를 제시했다. 다음달 2일 회사채를 발행하기로 한 OCI는 회사채 발행에 난관에 부딪혔다.

OCI의 회사채는 KDB산업은행에서 400억원을 인수한다. 이에 800억원에서 청약물량인 110억원과 400억원을 제외하면 증권사가 290억원을 인수해야 한다. 290억원의 증권사 물량은 발행 전까지 추가 청약을 받을 계획이다.

한 증권사 관계자는 “A급인 OCI가 비교적 넓은 금리밴드를 제시해 투자자 모집에 노력했으나 실패한 모습”이라며 “A급 회사채에 대한 투자심리가 완벽히 회복되지 못했다”고 말했다.

한편, 같은 날 회사채 수요예측을 시행한 키움캐피탈은 회사채 수요예측서 모집물량의 2배 이상 자금을 받으며 흥행에 성공했다. 키움캐피탈은 1년물로 300억원 모집에 640억원을 받았다.

다음달 3일 회사채를 발행할 예정인 키움캐피탈은 절대금리로 3%~3.4%의 금리밴드를 제시한 바 있다. 키움캐피탈은 BBB+라는 신용등급에도 불구하고 3.05%에 330억원을 받아 모집물량을 완판했다.

다른 증권사 관계자는 “키움캐피탈은 BBB급임에도 회사채 수요예측서 성공적인 결과를 거뒀다”며 “A급 회사채에 대한 투자심리가 안 좋은 상황에서 선방한 것”이라고 말했다. 이호 기자