체계적인 ESG 투자 활동을 위한 내부 ESG TFT 구성

UNPRI 가입 및 TCFD 지지 선언 등 글로벌 이니셔티브 적극 참여

[헤럴드경제=이호 기자] IMM프라이빗에쿼티(이하 IMM PE)는 ESG TFT 출범과 함께 UNPRI(United Nations Principles for Responsible Investment) 가입 및 TCFD(Task Force on Climate-related Financial Disclosure) 지지 선언 등을 통해 ESG 투자·경영 활동 강화에 적극 나선다고 3일 밝혔다.

IMM PE는 ESG 강화의 일환으로 김영호 수석부사장을 주축으로 올해 1월 ESG TFT를 구성해 활동을 시작했다. ESG TFT는 기존 당사가 수행하던 ESG 활동과 국내외 ESG 벤치마크 사례들을 조사하는 한편, 국내 선도 금융그룹들의 협조를 받아 그룹 가치경영체계 및 지속가능경영 전략 등 ESG 체계 전반에 대해 이해하고자 했다.

이후, 다수 ESG 전문가들을 초빙해 PEF에 적합한 ESG 체계에 대해 다양한 의견을 청취하고, PwC(PricewaterhouseCoopers)컨설팅 및 안진회계법인을 IMM PE의 ESG 파트너로 선정했다. 이러한 일련의 활동을 통해 IMM PE는 ESG 체계를 수립함으로써 투자 시 ESG 실사 및 투자 기업(포트폴리오)의 ESG 관리 정책을 강화해 나갈 방침이다.

IMM PE의 ESG 체계는 4S 투자 철학에서 비롯된다. 4S는 안정적이고 차별화된 수익(Stable Profitability), 사회적 책임을 고려한 투자(Social Responsibility), 최고의 도덕성과 투명한 지배구조(Sound Professionalism), 장기적 신뢰관계(Steadfast Relationship)이다. 이를 바탕으로 IMM PE는 공적 자금을 운용하는 책임 있는 투자회사로서 다양한 지속가능경영 전략 및 이니셔티브를 수립하였다.

이에 따라 투자 검토 단계에서부터 ESG 원칙에 반하는 투자 금지 대상 여부를 확인하고(Negative Screening), 파트너사인 PwC·안진과 함께 ESG 실사(Due-diligence)를 수행해 투자할 포트폴리오 기업의 ESG 현황 및 개선 계획을 수립하게 된다. 특히, 투자·리스크관리·오퍼레이션에서 ESG의 핵심가치를 내부 프로세스로 통합해 수행함과 동시에 ESG TFT를 이사회·투심위 산하 ESG 위원회로 상설기구화하여 상시 관리하도록 했다.

또 다른 중요한 변화는 대외 공시 및 소통 창구에 있다. IMM PE는 2021년 5월 UNPRI(유엔 책임투자원칙)에 가입했으며, IMM 투자 기업은 TCFD와 GRI(Global Reporting Initiative) 기준에 따라 보고 및 관리를 함으로써 글로벌 기준에 부합하는 ESG 정보 공개 체계를 갖췄다. 이를 통해 IMM PE와 바이아웃 투자 기업들은 올해부터 ESG 보고서를 자발적으로 발간 및 공시하여 ESG를 선도하는 PEF의 모습을 보일 계획이다.

김영호 IMM PE 수석부사장은 "코로나19를 겪으면서 이제는 기존 재무정보 외에도 비재무정보인 ESG가 미래가치를 판단하는 중요한 기준이 되고 있다"며 "IMM PE는 4S 투자 철학을 토대로 ESG 정책을 보다 체계적으로 수립해 국민연금 등 사회 안전망에 해당하는 공적 자금을 운용하는 투자회사로서 책임을 다하겠다"라고 말했다.