종근당 최대 1000억 첫 공모 회사채 추진

종근당홀딩스에 이어 종근당이 16년만에 회사채 시장을 찾았다. 종근당의 공모 회사채는 이번이 처음이다.

27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 종근당홀딩스는 3년물 500억원, 5년물 200억원으로 총 700억원 규모의 회사채 발행을 추진 중이다. 올해 9월 초에 발행이 완료될 것으로 보이며, 한국투자증권과 NH투자증권이 대표주관사로 선정됐다. 삼성증권이 인수단으로 참여할 예정이다. 수요예측 결과에 따라 최대 1000억원도 염두에 두고 있다. 신용등급은 A+ 또는 AA-로 결정될 것으로 예상된다.

이번 발행은 종근당의 첫 공모 회사채로 그간 사모채로 회사채를 발행해왔다. 가장 최근의 사모 회사채는 2005년 400억원 규모로 약 16년만이다. 종근당은 지난 2019년 매출액이 1조원을 넘어섰고, 이와 같은 흐름으로 연구개발비 또한 늘려나가고 있다. 이에 회사채 발행자금은 종근당홀딩스와 같이 운영자금과 대출자금 상환 등으로 쓰일 가능성이 높게 점쳐진다. 이호 기자

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