가격 대 비가격요소 75대 25

대한통운 인수전이 포스코ㆍ삼성SDS 컨소시엄과 CJ그룹 2파전으로 압축된 가운데 우선협상대상자가 29일 오전 중 발표될 것으로 알려졌다.

28일 금융권에 따르면 대한통운 매각주간사인 노무라증권과 산업은행은 이날 오후 본입찰에 참여한 두 곳을 대상으로 비가격 요소에 대한 평가를 벌인 뒤 두 곳이 제출한 인수가액을 공개, 최종 점수를 합산해 29일 오전 중 최종 우선협상대상자를 가리기로 했다.

산업은행의 한 관계자는 “가능한 한 평가 작업을 서둘러 29일 오전까지 우선협상대상자를 발표할 방침”이라고 말했다. 그는 또 “비가격 요소에 대한 평가가 나올 때까지 인수가액 정보는 비밀에 부칠 예정”이라고 덧붙였다.

매각주간사는 비가격 요소에 대한 평가가 끝난 뒤 인수가액 정보를 공개하기로 했다. 가격, 비가격 요소 평가 비중은 75대25로 알려졌다.

채권단의 한 관계자는 “가격 요소 못지않게 비가격 요소 평가가 인수 향방을 가름하게 될 것”이라며 “인수가액에 큰 차이가 없을 경우 대한통운의 미래 성장을 담보할 비전을 제시하는 곳이 우선협상대상자로 선정될 것으로 보인다”고 밝혔다. 매각주간사들은 다음달 말, 늦어도 9월 초까지 인수대금 입금을 포함한 모든 매각 절차를 끝낸다는 목표다.

한편 본입찰에 참여한 포스코ㆍ삼성SDS 컨소시엄과 CJ그룹의 입찰 신청가격은 대략 1조7000억~1조8000억원 수준으로 알려졌다. 윤재섭 기자/is