[헤럴드경제=이은지 기자] NH투자증권은 삼성물산이 삼성그룹 지배구조 개편의 최대 수혜주라며 20일 목표주가를 21만5000원에서 24만원으로 올렸다.

김동양 NH투자증권 연구원은 “삼성물산은 삼성전자 지주회사 전환 가능성 등 지배구조 개편의 최대 수혜주로, 당분간 밸류에이션 프리미엄이 개편 기대감으로 채워질 것”이라며 “삼성전자 지분(4.2%) 가치 상승 효과를 누릴 수 있고, 기관투자가 편입 비중이 상대적으로낮아 삼성전자에 대한 투자 대안도 될 수 있다”고 설명했다.

최대 수혜주로 꼽은 요인으로는 “삼성물산의 3분기 영업이익은 1768억원으로 합병 전 단순 합산액과 비교해 흑자로 전환했다”며 “이는 건설 부문이 전 분기 수준인 1236억원의 영업이익을 내 실적 정상화 궤도에 안착했기 때문”이라고 설명했다.

이어 “다음 달 삼성바이오로직스의 기업공개(IPO), 삼성에스디에스(SDS)의 인적분할 이후 물류사업 인수 가능성 등 다른 사안도 대기하고 있다”고 강조했다.

김 연구원은 “지주회사 중에서 3분기 영업이익은 삼성물산과 한화를 제외하면 시장 컨센서스(평가)를 밑돌 것”이라며 지주회사 중 최선호주로 삼성물산을, 차선호주로 한화를 각각 꼽았다.


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