-이달말 증권거래소에 상장 위한 예비심사 청구, 이르면 내년 5월 상장 예정

-PB 패션브랜드, 킴스클럽, 모던하우스 등 강력한 자체 콘텐츠 갖춰

-상장 통해 기업 투명도 제고 뿐만 아니라 신뢰도 상승 등 기업 가치 높일 것

[헤럴드경제=김성우 기자] ‘히든챔피언(Hidden Champion)’ 이랜드리테일이 빠르면 내년초 상장을 목표로 증권거래소에 예비심사를 청구한다. 이랜드리테일은 한 분기 매출만 2조원에 달하는 ’거물급‘ 유통업체다. 자산규모도 5조3500억원에 달한다.

이랜드그룹은 이달말 이랜드리테일이 한국거래소 유가증권시장에 상장 예비심사를 청구한다고 15일 밝혔다. 그동안 기업공개(IPO)에 소극적으로 임해왔던 이랜드그룹의 첫번째 상장 사례로, 상장 시점은 이르면 내년 5월 초가 될 예정이다. 현재 이랜드리테일은 현대증권과 한국투자증권을 공동 대표 주관사로 선정하고 미래에셋대우증권, 유안타증권, 동부증권, KB투자 증권 등 4곳을 공동 주관사로 두고서 상장 프로세스를 진행 중이다.

이랜드리테일은 이랜드 그룹이 인수합병(M&A)을 통해 지난 2003년 인수한 ㈜뉴코아를 모체로 두고 있다. 뉴코아는 법정관리 중이던 지난 2003 이랜드에 인수합병됐다. 그후 13년간 외형매출은 5배, 영업이익은 19배로 성장하면서 이랜드 그룹의 대표적인 M&A사례로 기록됐다.

주요 사업은 도심형 아울렛이다. 최근 저성장 기조 속에 합리적 소비성향이 강화됐고, 이랜드리테일은 국내 아울렛 시장의 1위 기업으로 자리매김했다. 패션회사를 모기업으로 둔 유통사 답게 모기업 노하우를 접목한 다양한 패션 PB브랜드를 선보였다. 현재 전국에 53개 점포(2001아울렛 8개ㆍ뉴코아아울렛 18개ㆍNC백화점 20개ㆍ동아백화점 5개 및 동아마트 2개 점포 등) 를 운영하고 있다.

이외에도 중국에도 진출한 생활용품 전문점 모던하우스, 농수산물 산지 직구에 경쟁력을 확보한 킴스클럽과 같은 브랜드가 이랜드리테일의 주요 사업으로 꼽힌다.

이러한 경쟁력이 바탕이 되어서 유통업 전반의 부진속에서도, 이랜드테일은 승승장구했다. 지난 2016년 3분기 기준으로 매출액은 지난해 대비 10% 상승한 2조 2874억원, 영업이익은 13% 성장한 1785억을 기록했다.

이랜드그룹은 현재까지 상장사를 M&A한 경험은 있으나, 자체적으로 키워낸 법인을 상장한 경험은 전무했다.

이랜드 관계자는 “이랜드리테일은 자기자본과 매출액 등이 기준에 따라 패스트트랙(상장심사 간소화) 형식적 요건을 충족할 것으로 보인다”고 말하고,“이후 후속 작업을 즉시 진행 하여 내년 2분기, 빠르면 5월 안에 상장을 완료 한다는 방침”이라고 밝혔다.

상장 실무를 총괄하고 있는 이랜드리테일 CFO 이윤주 이사도 “이번 상장을 통해 기업 투명도 제고 뿐만 아니라 신뢰도 상승 등 기업 가치를 높여 줄 뿐만 아니라 시장과 적극적으로 소통하겠다는 그룹의 의지를 확고히 보여 주는 것”이라면서 “대내외 경기가 어려운 상황에서도 성공적으로 상장을 마무리 시켜서 선제적인 재무구조 개선 작업을 지속적으로 이어나갈 것”이라고 밝혔다.