-MBK파트너스 제의로 협상중 -성사되면 거래가 1조원대 빅딜 [헤럴드경제=김지윤 기자] 이랜드그룹이 ‘애슐리’, ‘자연별곡’ 등 18개 외식 브랜드 매각을 검토 중인 것으로 알려졌다. 매매가가 1조 원대로 전망됨에 따라 딜 성사로 이랜드그룹의 재무구조 개선에 숨통이 트일지 업계 관심이 모아진다.

11일 관련업계에 따르면 이랜드는 외식사업부를 국내 최대 사모투자펀드(PEF)인 MBK파트너스에 매각하는 협상을 진행 중이다. 6주에 걸친 실사가 끝난 후 협상이 순조롭게 진행될 경우 이르면 올 상반기 내에 매각이 완료될 수 있을 전망이다.

이번 매각은 2015년 ‘홈플러스’를 인수한 MBK가 홈플러스 내 외식 콘텐츠 강화를 위해 이랜드에 먼저 제안한 것으로 전해졌다.

이랜드는 최근 MBK파트너스에게 외식사업부 등에 대한 실사 및 배타적 가격협상 권한을 부여했다.

MBK파트너스는 2015년 영국 테스코에서 인수한 대형 할인점 홈플러스와의 시너지 효과가 있다고 보고 이랜드 외식 브랜드 인수를 검토하는 것으로 보인다.

이랜드 외식사업은 그룹 계열사인 이랜드파크가 운영하는 2개 사업(외식ㆍ레저) 중 하나다. 현재 운영 중인 외식 브랜드는 애슐리(미국가정식), 자연별곡(한식뷔페), 피자몰(피자), 수사(스시ㆍ일식뷔페) 샹하오(중식) 등 18개에 이른다. 레저사업으로는 켄싱턴호텔, 한국콘도 등을 운영하고 있다.

매출 기여도는 레저부문보다 외식사업이 압도적으로 높다. 금융감독원 공시에 따르면 지난해 이랜드파크 매출 8054억 원 가운데 외식부문이 올린 매출은 6800억 원을 기록했다.

이번 매각은 이랜드그룹이 추진 중인 재무구조 개선의 일환이기도 하다. 지주사인 이랜드월드는 지난해 말 기준 부채비율이 315%에 달한다. 이에 이랜드는 올해 경기 의정부 상업용지, NC 평촌점도 매각하기로 하는 등 재무구조 개선에 박차를 가하고 있다. 지난해엔 서울 홍대역과 합정역, 마곡상가 부지를 2500억원에, 티니위니를 8770억원에 매각했다. 여기에 비수익 브랜드와 부동산 매각을 통해 올 연말까지 부채 비율을 200% 아래로 떨어트리겠다는 목표다.

업계서는 매각가가 1조원에 이를 것으로 추산하고 있어, 계약이 성사될 경우 이랜드그룹의 재무구조 개선에 큰 힘을 보탤 것으로 관측하고 있다.

이랜드 관계자는 “아직 초기 검토 단계로 금액이나 조건 등 구체적인 사안이 협의를 통해 결정될 것”이라면서 “매각 검토는 기업재무구조 개선을 위한 숨고르기 차원”이라고 전했다.