[헤럴드경제=이슬기 기자] 한국수출입은행은 25일 새벽 전세계 투자자들을 대상으로 총 20억달러 규모의 글로벌본드를 발행하는 데 성공했다고 밝혔다. 이는 올해 들어 한국계 기관이 발행한 글로벌 본드 중 최대 규모다.

이날 발행된 글로벌본드는 ‘트리플 트란쉐’(Triple Tranche) 구조로 3년 만기 고정금리 4억달러와 5년 만기 고정금리 10억달러, 5년 만기 변동금리 6억달러로 이뤄졌다. 금리는 3년 만기 고정금리 채권의 경우 미국 3년 만기 국채금리에 0.90%, 5년 만기 고정금리 채권의 경우 미국 5년 만기 국채금리에 1.00%, 5년 만기 변동금리 채권의 경우 3개월 리보(Libor) 금리에 0.925%를 더한 수준에서 결정됐다.

채권 발행에는 총 200여개의 투자자가 44억달러 규모를 주문하며 높은 관심을 보였다.

지역별 투자자 분포(투자자 배정기준)는 3년 만기 고정금리 채권의 경우 아시아 40%, 미국 35%, 유럽 25% 순이었다. 5년 만기 고정금리 채권의 경우 아시아 39%, 미국 41%, 유럽 20%, 5년 만기 변동금리 채권의 경우 아시아 63%, 미국 17%, 유럽 20% 등이다.

특히, 최근 북한의 도발로 미국 투자자들의 한국물 참여가 부진했지만, 이번 5년만기 채권(고정)에 미국투자자 비율이 41%에 이르고 글로벌 자산운용사의 대량 주문을 확보하는 등 우량 한국물에 대한 긍정적 시각이 재확인됐다는 게 수은 측의 설명이다.

수은은 앞서 미국·유럽계 투자자를 대상으로 한 맞춤형 설명회(IR)를 연 바 있다. 이에 따라 중앙은행, 글로벌 자산운용사를 앵커(Anchor) 투자자로 확보하는 등 한국물 투자 수요를 충분히 이끌어 냈다는 평가다.

수은 관계자는 “중국 전인대 폐막 후 중국 정부의 대규모 채권 발행 준비 등 중국물 증가로 예상되는 부정적 영향을 면밀히 모니터링했다”며 “북핵 리스크가 다소 진정되고 투자자들의 심리가 호전된 시점을 포착했다”고 말했다

수은은 이번 채권발행으로 확보한 외화자금을 해외건설·플랜트 등 전통적인 핵심 지원산업과 4차 산업혁명 시대의 새로운 성장 동력인 수출형 신성장 산업을 위한 지원에 사용할 방침이다.