HDC현산·미래에셋대우 컨소, 아시아나항공 인수계약 체결

[헤럴드경제=양영경 기자] HDC현대산업개발·미래에셋대우 컨소시엄은 27일 금호산업, 아시아나항공과 각각 주식매매계약(SPA)과 신주인수계약을 체결하며 아시아나항공 인수 계약을 마무리했다고 밝혔다.

이에 따라 컨소시엄은 총 2조5000억원을 투자해 금호산업이 보유한 아시아나항공 구주 6868만8063주를 주당 4700원(총 3228억원)에 인수하고, 2조1772억원 규모의 유상증자에 참여한다. 인수 대상은 아시아나항공과 계열사인 에어부산, 에어서울, 아시아나IDT, 금호리조트 등이다.

HDC현대산업개발은 전체 인수금액 중 2조101억원을 들여 아시아나항공 지분 약 61.5%(변동 가능)를 확보한다. 재무적 투자자인 미래에셋대우는 4899억원을 부담해 약 15%의 지분을 보유한다. HDC현대산업개발은 내년 4월까지 국내외 기업결합신고 등 모든 인수절차를 마무리한다는 계획이다.

정몽규 HDC그룹 회장은 “즉시 인수작업에 착수해 아시아나항공을 조속히 안정화하고, 안전을 최우선으로 하는 항공사로 거듭나도록 할 것”이라며 “HDC그룹과 다양한 사업 분야에서 시너지를 낼 방안을 모색하는 동시에 기존의 건설·개발사업도 적극적으로 추진할 것”이라고 말했다.

글로벌 모빌리티 그룹으로 거듭나기 위한 행보도 본격화한다. 정 회장은 지난 11월 기자회견을 통해 “아시아나항공은 2조1800억원 규모의 신규자금이 투입됨에 따라 업계 최고 수준의 재무건전성을 갖추게 될 것”이라며 “아시아나항공 인수를 통해 HDC그룹은 항공 산업뿐만 아니라 나아가 모빌리티 그룹으로 한걸음 도약하게 될 것”이라고 말했다.

한편, HDC현대산업개발·미래에셋대우 컨소시엄은 지난 9월 3일 예비입찰에 참여한 뒤 11월 7일 입찰에 참여했다. 같은 달 12일 아시아나항공 인수 우선협상자로 선정됐으며, 14일부터는 HDC그룹 내 각 부문 전문가들이 참여하는 인수준비단을 출범하고 아시아나항공의 인수를 준비했다.