KB금융지주, 영구채 수요예측서 3배 가까운 '뭉칫 돈'

[헤럴드경제=이호 기자] KB금융지주가 상각형 조건부자본증권(신종자본증권, 영구채) 수요예측서 3배 가까이 자금을 받아내며 흥행에 성공했다.

13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KB금융지주는 콜옵션 5년물 기준으로 2700억원 모집에 7600억원, 10년물 기준으로 300억원 모집에 940억원으로 총 3000억원 모집에 8540억원의 자금을 받았다.

앞서 KB금융지주는 5년물에 2.7%에서 3.3%를, 10년물로 2.8%에서 3.5%의 금리밴드를 제시했다. 이에 5년물은 2.99%, 10년물은 3.28%에 모집물량을 채웠다.

이달 20일 영구채를 발행할 예정인 KB금융지주는 최대 5000억원의 증액발행을 검토 중이다. 발행자금 중 2700억원은 원화 지속가능(ESG) 채권으로 햇살론 대출 등 사회적 가치 창출 사업 분야 지원 및 풍력발전, 연료전지발전 등 녹색사업 PF(Project Financing)에 투자한다.

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