ESG 채권 및 3년물 등에 7250억원 청약자금 몰려

[헤럴드경제=최정호 기자] DL이앤씨가 ESG(환경·사회·지배구조) 채권을 포함한 3000억원 상당의 회사채 발행에 성공했다.

DL이앤씨는 11일 사명 변경이후 첫 회사채 발행에 7250억원의 자금이 접수됐다고 밝혔다. 분할 전인 2015년 대림산업이 공모채 시장에 진입한 이후 최대 금액이다.

지난 8일 진행한 수요예측 결과 1500억원 규모 3년물 회사채에 5000억원, 또 500억원 규모의 5년물에는 2250억원의 청약금이 접수됐다. 5년물의 경우 ESG(환경·사회·지배구조) 채권으로 발행할 예정이다.

DL이앤씨는 이 같은 수요를 반영, 오는 16일 당초 공모금 대비 950억원 증액한 2950억원의 채권을 발행할 예정이다. 3년물과 5년물 각각 2000억원, 950억원이다.

한편 DL이앤씨는 ESG 채권으로 조달된 자금은 수처리 신사업, 친환경 건축, 협력사 자금 지원에 활용할 계획이다. 앞서 DL이앤씨는 중국 수처리 플랫폼 유나이티드 워터의 지분을 취득했다. 이외에도 친환경, 고효율 건축물 공사와 협력사의 자금조달 부담 해소를 위한 상생협력 기금에도 활용한다.

DL이앤씨 관계자는 “수소에너지, 이산화탄소 포집 및 저장, 수처리 등 친환경 신사업을 발굴에 적극 나서고 있다”며 “ESG 채권 발행을 발판 삼아 ESG 경영에 박차를 가할 방침”이라고 말했다.