공모가 하단은 3만3000원

‘따상’ 성공하면 시총 48조

카카오뱅크가 상장을 위해 보통주 6545만주를 새로 발행하는 유상증자에 나선다고 28일 공시했다. 공모가 밴드는 최저 3만3000원에서 최고 3만9000원으로, 상단가격을 기준으로 한 시가총액은 최대 18조5289억원에 달한다.

28일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면, 카카오뱅크는 이날 이사회에서 유상증자를 결의했다.

증자 후 주식수는 44억7510만주로 늘어나며 이 경우, 공모가 기준 예상 시총은 최소 15조6783억원에서 최대 18조5289억원으로 전망된다.

카카오뱅크는 다음달 26일 우리사주조합 공모를 거친 뒤 27일부터 29일까지 사흘간 일반 공모를 진행할 예정이다. KB증권과 크레디트스위스 증권 서울지점이 주관사로 나선다.

카카오뱅크 측은 “공모가액은 ‘증권 인수업무 등에 관한 규정’ 제 5조(주식의 공모가격 결정 등)에 의거, 수요예측 결과를 반영해 주관사와 협의해 정했다”고 설명했다.

또 “유상증자를 통해 조달한 자금은 운영자금(1조7893억원)과 기타자금(3500억원)에 씌여질 예정이며, 이는 발행제비용 205억원을 제한 나머지 금액”이라고 전했다.

성연진 기자


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