800억 모집에 금리밴드내 900억 받아

추가 100억으로 총 1000억 참여

[헤럴드경제=이호 기자] 현대케피코과 회사채 수요예측서 흥행에 성공했다.

17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대케피코는 3년물로 800억원 모집에 900억원의 자금을 받았다.

현대케피코는 마이너스(-) 20베이시스포인트(bp)~20bp의 금리밴드를 제시해 20bp에 모집물량을 채웠다. 이후 금리배드 상단으로 100억원이 더 들어왔다.

이달 24일 회사채를 발행할 예정인 현대케피코는 최대 1600억원의 증액발행이 어려워졌다.


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