<2013 헤럴드 펀드대상 - 최우수연금펀드> 안정성 보장 최적의 장기가치투자

지난 2007년 3월에 출시된 한국투자밸류자산운용(이하 밸류운용)의 ‘한국밸류 10년 투자 연금 증권전환형투자신탁1호(주식)’펀드는 5년 누적수익률이 130%를 돌파하는 등 최근 1년 수익률부터 5년간의 장기수익률까지 전 구간에 걸쳐 최상위 등급의 수익률을 기록하고 있다.

특히 위험조정수익률인 샤프지수는 전 구간 플러스 수익률을 기록해 은행 예금과 같은 무위험자산에 비해서도 경쟁우위를 입증하고 있다. 안정성이 뒷받침되는 것이 가장 중요한 연금 펀드에 최적화된 운용 기반과 높은 운용집중도로 장기적으로 안정적인 성과를 만들어 가고 있다. 이 같은 결과에 힘입어 10월 말 기준으로 연금저축펀드 중 최근 1년간의 판매액 1위를 차지하고 있다. 이 기간 중 1000억원 이상의 판매증가를 보인 연금저축펀드는 ‘한국밸류 10년 투자 연금증권전환형 투자신탁1호(주식)’펀드가 유일하다. 펀드 설정 이후 누적판매액도 5000억원을 돌파하면서, 이 부분 2위에 랭크돼 있다.

밸류운용은 많은 투자자들이 밸류운용의 가치투자와 연금자산 운용의 조화에 공감한 결과라고 설명했다. 밸류운용 관계자는 “연금저축펀드는 적립기간과 수령기간을 합산하면 최소 15년이 넘는 초장기 투자상품”이라며 “장기가치투자라는 철학을 중심으로 운용한 게 좋은 성과의 이유”라고 말했다.

박세환 기자/

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