[헤럴드경제=김우영 기자] 올해 들어 상장사의 전환사채(CB) 발행규모가 작년 같은 기간에 비해 3배 가까이 급증했다. 신주인수권부사채(BW) 발행 규모도 50%증가했다.

19일 한국거래소에 따르면 올해 들어 이달 13일까지 유가증권시장과 코스닥시장의 CB 권면총액 합계는 7318억원으로 작년 동기(2458억원)보다 197.72% 증가했다.

유가증권시장에서 CB 발행 건수는 9건, 액수는 2180억원으로 각각 지난해 같은 기간보다 200.00%, 738.46% 급증했다. 코스닥시장에선 21건, 5138억원으로 건수는 47.50% 줄었지만 금액은 133.75% 증가했다.

BW의 권면총액 합계는 2조2355억원으로 작년 동기(1조4550억원)보다 53.64% 늘었다. 유가증권시장에서 46건, 8906억원 규모의 BW가 발행돼 지난해보다 각각 27.77%, 25.29% 늘었다. 코스닥시장에선 171건, 1조3449억원 어치가 발행돼 51.33%, 80.72% 증가했다.

CB와 BW 모두 공모보다 사모발행이 주를 이뤘다. 두 시장을 통틀어 사모로 발행된 CB는 6788억원으로 전체의 92.76%에 달했고 BW도 사모발행이 75.20%를 차지했다.

올해 들어 CB를 가장 큰 규모로 발행한 회사는 셀트리온(3246억원)으로 전체 CB발행금액의 44.4%를 차지했다. 이어 화풍집단(840억원), CJ프레시웨이(700억원) 순이었다. BW는 3000억원 규모를 발행한 한진해운을 비롯해 코오롱인더스트리(1000억원), 동부건설(700억원) 등의 발행 액수가 많았다.

CB와 BW 발행이 크게 늘어난 것은 회사채 시장이 얼어붙으면서 기업들이 CB와 BW로 자금조달에 나섰기 때문으로 풀이된다.

CB는 일정한 조건에 따라 발행한 회사의 주식으로 바꿀 수 있는 권리가 부여된 채권이다. 일반적으로 금리가 낮아 발행회사 입장에선 낮은 이자로 자금을 조달할 수 있다. 일정 기간이 지나면 정해진 가격으로 주식을 살 수 있는 자격(신주인수권)이 주어지는 BW는 주가 상승에 따른 자본이득과 채권 이자수익을 모두 받을 수 있어 보통 표면이자율이 CB보다 낮다.


기자]