-CJ헬스테어 매각 검토중 -회사가치 1조원 이상 추정 [헤럴드경제=최원혁 기자]CJ그룹이 CJ헬스케어의 매각 작업을 추진하고 있다. CJ헬스케어는 CJ제일제당이 지분 100%를 보유한 자회사로 매각이 완료되면 CJ그룹은 사업진출 34년 만에 제약업에서 손을 떼게 된다.

3일 CJ 관계자는 “CJ헬스케어 매각 등을 검토 중이며 아직 구체적으로 확정된 것은 없다”고 말했다.

주관사로 선정된 모건스탠리는 다음주께 주요 투자자에게 투자설명서(IM)를 발송할 예정이다.

CJ제일제당은 1984년 유풍제약을 인수해 제약사업을 시작했으며 2006년 한일약품을 인수했다. 이후 2014년 물적 분할로 CJ헬스케어가 분리됐다. CJ헬스케어는 지난해 초 상장을 추진했으나 시장 여건이 좋지 않아 연기했다.

당시 금융투자업계에서는 CJ헬스케어의 시가총액을 약 1조원 규모로 평가했으며 이번 매각가도 1조원 이상이 될 것으로 추정된다.

CJ헬스케어는 주로 복제약을 생산하며 숙취해소음료 ‘컨디션’ 등도 제조한다. 지난해 매출액은 5208억원이며 영업이익과 당기순이익은 각각 679억원, 469억원이다.

한 재계 관계자는 “CJ가 제약 사업을 최고로 성장시키기 어렵다면 매각하고 다른 사업에 집중하겠다는 판단을 한 것으로 보인다”고 말했다.


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