44% 지분 가진 베인캐피털, 다음 주 우선협상대상자 선정

[헤럴드경제=손인규 기자]GS그룹이 4자 연합으로 구성한 컨소시엄이 보툴리눔 톡신 기업 '휴젤'을 인수할 것으로 보인다. GS는 휴젤 인수를 통해 본격적인 바이오 사업 진출을 할 것으로 예상된다.

12일 투자은행(IB) 업계에 따르면 휴젤 매각을 추진 중인 글로벌 PEF 운용사 베인캐피털과 주관사 BoA메릴린치는 다음 주에 우선협상 대상자를 선정할 rjt으로 알려졌다. 베인캐피털은 휴젤의 지분 44%를 가지고 있는 최대주주다. 베인캐피털은 지난 달 예비 입찰을 거치지 않고 바로 본입찰을 진행했는데 복수의 투자자들이 제안을 한 것으로 알려졌다.

여기에 GS가 구성한 컨소시엄이 2조원 정도의 인수가격을 제안해 베인캐피털이 제시한 희망가격 2조2600억원에 가장 근접해 우선협상대상자가 될 것으로 보인다.

GS는 국내 사모펀드(PEF) 운용사 IMM인베스트먼트, 중국 PEF 운용사 CBC그룹(옛 C브릿지캐피탈), 중동 아랍에미리트(UAE) 국부펀드 무바달라인베스트먼트와 컨소시엄을 구성했ek. 이 중 GS가 총 인수금액의 절반을 부담하는 것으로 알려졌다.

휴젤은 2001년 설립된 보툴리눔 톡신 전문 바이오 기업이다. 현재는 시장점유율 50%로 국내 1위까지 성장했다. 일본, 대만, 베트남 등 27개국에도 수출을 하고 있고 최근에는 중국 시장 진출에도 성공했다. 지난 해 매출은 2110억원, 영업이익 780억원으로 기록하며 최대 실적을 기록했다.

GS가 휴젤을 품게 되면 본격적인 바이오 사업을 진행할 것으로 보인다. 그동안 에너지 사업 등에 주력한 GS는 앞으로 성장 가능성이 높은 바이오 분야로 사업영역을 확장할 것으로 예상된다.


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