본격적인 공모 절차 돌입

예상 시가총액 최대 70조원

투자재원 확보해 시설 투자

LG에너지솔루션 대전 캠퍼스.[LG에너지솔루션 제공]
LG에너지솔루션 대전 캠퍼스.[LG에너지솔루션 제공]

[헤럴드경제=김지윤 기자] LG에너지솔루션이 다음달 말 유가증권시장(KOSPI) 상장에 나선다. 상장과정에서 70조원대로 몸값을 인정받을 전망이다.

LG에너지솔루션은 7일 금융감독원에 상장계획을 담은 증권신고서를 제출하고, 본격적인 공모 절차에 돌입했다고 밝혔다.

LG에너지솔루션이 밝힌 총 공모주식수는 4250만주다. LG에너지솔루션이 신주 3400만주를 발행하고 모회사인 LG화학이 보유한 LG에너지솔루션 지분 2억주(100%) 중 4.25%에 해당하는 850만주를 구주매출로 내놓는다.

총 공모주식수는 공모 후 LG에너지솔루션의 전체발행주식수(상장예정주식수 2억3400만주)의 18.16%에 해당한다.

LG에너지솔루션의 주당 희망공모가액 범위는 25만7000원부터 30만원이며, 이에 따른 예상 시가총액은 60조1380억원에서 70조2000억원이다.

LG에너지솔루션과 LG화학은 이번 공모가 성공적으로 마무리되면 최대 12조7500억원(LG에너지솔루션 10조2000억원, LG화학 2조5500억원)의 투자재원을 확보할 수 있다.

LG에너지솔루션은 금번 기업공개(IPO)를 통해 확보한 공모 자금을 ▷국내 오창공장 생산능력 확대를 위한 시설자금 ▷북미·유럽·중국 등 해외 생산기지 생산능력 확대를 위한 타법인 증권 취득자금 ▷리튬이온전지·차세대전지 등 연구개발 및 제품 품질 향상 ▷공정 개선을 위한 운영자금 목적으로 사용할 계획이다.

권영수 LG에너지솔루션 최고경영자(CEO) 부회장은 “금번 IPO를 통해 급성장이 예상되는 2차전지 시장 수요에 선제적으로 대응하는 한편, 배터리 연구개발을 지속해 명실상부한 세계 최고의 2차전지 제조업체가 될 것”이라고 말했다.


jiyun@heraldcorp.com