[헤럴드경제=권도경 기자]생활가전 전문기업 신일산업이 139억원 규모의 유상증자를 실시한다고 11일 밝혔다.

신일산업은 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 기존 발행주식 5092만 주의 약 29.45% 수준인 1500만 주를 유상증자 한다. 할인율은 30%, 배정 기준일은 2014년 3월 18일이다. 납입일은 4월 29일이며, 신주는 5월 14일 상장된다.

유상증자 방식은 기존 투자자보호 차원에서 기존 주주들에게 우선적인 참여 기회를 제공하고 실권주가 발생했을 경우 실권주에 한해서 일반공모방식으로 진행되는 ‘주주배정 후 실권주 일반공모’ 유상증자방식을 선택했다. 주관사는 한양증권이 담당하며, 실권주 발생시 최종적으로 한양증권이 잔액 전부를 인수하게 된다.

신일산업은 조달된 공모자금으로 하나은행 및 SC제일은행에 대한 차입금 상환을 우선적으로 집행한다. 신일산업 관계자는 “이번에 차입금의 일부인 34억8000만원을 상환하게 되면 부채비율이 감소하고, 이자비용을 절감하는 등 재무구조 개선효과가 크다”고 설명했다.　

이어 “계절상품을 주로 취급하는 관계로 상반기 중 구매자금이 일시에 집중되고 있다”면서 “이번 공모자금으로 기존 거래처와 함께 제습기를 매입하는 신규 거래처 및 중국 수입업체에 대한 초도 물량의 매입채무 55억원 가량을 결재해 거래처와의 신뢰도 구축과 원활한 제품 공급을 가능케 할 방침”이라고 덧붙였다.

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