한국증권금융, 창립 이래 첫 외화사채 성공적 발행

[헤럴드경제=김지윤 기자] 한국증권금융은 창립 이래 처음으로 3억달러 규모의 외화표시 채권(글로벌본드)을 성공적으로 발행했다고 6일 밝혔다. 한국증권금융은 이번 발행을 통해 1955년 창립 이후 71년 만에 글로벌 자본시장 데뷔하게 됐다.

회사는 만기 3년, 미국채 3년물+0.47%포인트(p) 금리(4.977%)의 미달러화 공모채권을 발행했으며, 무디스로부터 대한민국 국가신용등급과 동일한 ‘Aa2’등급을 부여받았다.

이로써 전 세계 증권금융회사 중 최초로 공모 형태의 글로벌 본드를 발행하게 됐다. 이를 기념해 지난 2일에는 관계기관 등과 발행 인수계약서에 서명하는 기념식을 가졌다.

투자자 주문은 최근 발행한 국가신용등급의 한국물(KoreanPaper) 중 최대 수준(발행 금액 대비 8배,누적 24억달러)을 기록했다. 투자자 유형은 은행 48%, 자산운용사 39%, 기타 13% 순이다.

한국증권금융은 “초도 발행임에도 불구하고 우량한 글로벌 투자자들이 참여했다”며 “이와 같은 수요를 이끌어내기 위해 싱가포르, 홍콩 로드쇼 개최 등을 통해 투자자들에게 한국증권금융의 자본시장 내 공적 역할과 우수한 재무 건전성 등을 적극적으로 홍보했다”고 했다.

한국증권금융은 증권업계 지원을 설립된 국내 유일의 증권금융 전담 회사다. 증권을 담보로 금융투자업자에 자금을 대출해 주거나 투자자예탁금을 맡아 운용하는 등의 일을 하고 있다. 김정각 사장은 취임 이후 FX스왑 투자매매업 인가, 홍콩법인 설립 등 글로벌 역량 확충을 추진해왔다.