운송-신민석 하나대투

현대글로비스는 그룹사 효과로 꾸준한 외형성장과 안정적인 이익구조를 갖췄다. 하반기 현대차 그룹 신규 해외공장 증설로 반조립제품(CKD) 매출은 내년 하반기 이후 두 자리 성장 국면에 진입할 전망이다. 올 2~3분기 영업실적은 환율 급락으로 마진 축소가 불가피하다. 환율 영향으로 영업실적이 부진해 주가가 하락할 경우 추가 매수 기회로 판단된다.