유틸리티-허민호 신한투자

하반기 원화 강세 및 석탄가격 하락, 발전믹스 개선 등으로 실적이 좋아질것이다. 2015년 이후에도 신고리 3호기 원전 등 신규 기저 발전소 완공에 따른 비용 감소로 실적 개선세가 이어 질 전망이다. 정부의 전기요금 현실화와 에너지저장장치, 스마트그리드 등으로 안정적인 이익 증가세가 지속되면서 주가도 재평가될 것으로 예상한다.