기존 채권 발행규모 웃도는 최대 규모 수요예측서 1.6대 1 경쟁률 ‘흥행’ [헤럴드경제=도현정 기자]우리은행이 4000억원 규모의 원화 신종자본증권 발행에 성공했다고 26일 밝혔다.

은행의 기본자본비율을 높이기 위해 발행된 이번 신종자본증권(영구채권)은 4.40%의 고정금리다. 발행일로부터 5년 경과 후 콜옵션 행사가 가능하다.

이번 채권 발행 규모는 바젤Ⅲ에서 자본인정 조건이 영구채권으로 강화된 2016년 이후 최대치다. 이전에는 은행지주사를 포함한 시중은행의 원화 신종자본증권 발행규모는 2000억원 수준이었다. 우리은행은 국내에서 기존 발행 규모의 2배에 달하는 대규모 발행이라는 점에서 시장의 비상한 관심을 받았다.

지난 18일 수요예측 시행 결과, 21개의 기관투자자들이 응찰에 참여했다. 응찰액은 6520억원으로 1.6대 1의 경쟁률이었다. 수요예측에서의 인기 덕분에 우리은행은 당초 예상 금리였던 4.20~4.70%의 하단인 4.40%로 금리를 결정할 수 있었다. KB증권이 대표주관사, 하나금융투자가 공동주관사를 맡았고, 교보증권이 인수회사로 참여했다.

우리은행 관계자는 “자산건전성 개선과 실적호조가 지속돼 최대 규모 신종자본증권을 성공적으로 발행할 수 있었다”며 “올해 해외시장에서 국내 금융기관의 신종자본증권 발행이 어려워진 가운데, 국내시장 발행을 추진한 손태승 행장의 판단이 결정적인 성공 요인이었다”라고 말했다.


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