WM사업 미래전략 수립·사업 확대 위한 소통의 장

펀드·방카 전문가 실속 강의·불완전판매 예방 교육

[NH농협은행 울산영업본부 제공]
[NH농협은행 울산영업본부 제공]

[헤럴드경제(울산)=이경길 기자] NH농협은행 울산영업본부는 자산관리서비스 수요 증가에 따른 WM(Wealth Management) 마케팅 역량강화와 미래전략수립을 위해 영업점 WM담당자를 대상으로 ‘2020 WM로드쇼’를 개최했다고 14일 밝혔다.

WM로드쇼란 방카슈랑스, 수익증권, 세무, 퇴직연금, 은퇴설계, 자산관리(Wealth Management) 등 WM사업의 미래전략 및 사업추진 확대를 위한 권역별 소통의 장(場)을 의미한다.

‘2020 WM로드쇼’는 농협은행 펀드, 방카, 신탁 전문가들이 금융상품 판매에 따른 불완전판매 예방에 대한 교육과 최근 중동지역 불안에 따른 유가 변동 폭 확대 등 국내외 자산시장 전망 및 긴터널을 지나 조금씩 기지개를 켜고 있는 지역 부동산 시장에 대한 예측도 전망했다.

또한 김일환 세무사가 2020년 개정세법의 주요내용과 세무 상식(증여세·상속세·양도소득세)과 부동산 및 금융상품에 대한 세금에 대해서도 강의했다.

최정훈 NH농협은행 울산영업본부장은 “농협은행은 고객상담예약제 등 고객중심의 자산관리 서비스를 제공하고 있다”며 “고객의 자산을 더 안정적으로 관리하고 고객자산 가치를 높일 수 있도록 WM전문가의 경쟁력을 강화해 최고의 금융인이 되도록 노력하겠다”고 말했다