은행권 부담 가중…상호금융은 위험 신호

코로나19 위기로 신용공급을 크게 늘린 시중 은행들의 잠재위험 부담이 높아졌다. 농협, 새마을금고 등 상호금융은 지방기업 대출 부실 가능성에 경고등이 켜진 상태다.

한국은행이 24일 발표한 ‘금융안정 상황’을 보면 은행권이 코로나19 관련 금융지원에 적극 나서면서 올해 6월말 기준 전년동기대비 대출증가율이 10.1%를 기록했다. 이는 2013년 9월 말 이후 처음으로 비은행(10.0%) 증가율을 앞지른 수치다.

국내 은행들의 대출은 도·소매, 숙박·음식, 운수·창고 등 코로나19 관련 중소기업을 중심으로 크게 증가했다. 특히 올해 상반기 보증부와 신용 대출 증가율이 각각 20.9%, 10.0%를 나타내며 담보대출 증가율(6.8%)을 크게 상회했다. 이에 담보대출 비중은 작년 말 54.8%에서 올해 6월 말 53.0%로 하락했다.

한은 관계자는 “코로나19에 대응해 소상공인에 대한 보증부 대출이 크게 늘었고, 그간 감소세를 지속하던 신용대출도 증가세로 전환했다”고 분석했다.

한은은 코로나 대출 부실 가능성과 신용대출 증가세 등이 은행권의 잠재 위협이라고 진단했다. 우선 실물경제 회복이 지연될 경우 상반기 중 급증한 코로나 지원대출을 중심으로 부실 가능성이 커질 수 있다는 분석이다. 내년 3월까지 연장된 금융지원 조치가 추후 종료되는 시점에 건전성 지표가 악화될 가능성이 있다는 뜻이다.

일단 현재까지 은행들은 건전성 관리에 성과를 내고 있다. 은행권 고정이하여신비율은 작년 말 0.77%에서 올해 6월 말 0.71%로, 연체율은 같은 기간 0.36%에서 0.33%로 각각 개선됐다.

가파른 신용대출 증가세는 향후 은행들의 신용위험 관리 부담을 가중시킬 우려가 있다. 신용대출은 부실 가능성이 담보대출에 비해 높아 대출 건전성 저하로 이어질 수 있다. 실제 올해 상반기 가계 신용대출의 연체율은 0.44%고, 주담대 연체율의 경우 0.17%에 불과하다.

상호금융은 이미 기업대출의 위험 신호가 감지되고 있다. 기업대출의 고정이하여신비율이 빠르게 상승하고 있기 때문이다. 대손충당금 적립 등을 통해 복원력 확충이 필요하다는 것이 한은의 진단이다.

올해 6월 말 상호금융의 기업대출 고정이하여신비율은 3.24%로 2017년 말(1.6%) 이후 빠르게 상승했다. 업종별로 건설업과 부동산업 상승폭이 숙박음식업, 도소매업 등 여타 업종을 2재 이상 상회하는 것으로 나타났다.

한은 관계자는 “상호금융은 지방 부동산 관련 업종을 중심으로 기업대출을 확대했다”며 “2018년 이후 지방 경기 둔화와 부동산 가격 하락 등으로 상호금융을 중심으로 기업대출이 부실화됐다”고 설명했다. 이승환 기자