대웅제약, 1000억원 회사채 발행

2.557% 금리 3년물…오송 신공장 건설

[헤럴드경제=조문술 기자] 대웅제약(대표 이종욱)이 충북 오송 신공장 건설을 위해 총 1000억원 규모의 무보증사채 발행을 완료했다고 30일 밝혔다.

3년물로, 발행금리는 2.557%로 결정됐다. 대웅제약은 회사채 발행을 통해 확보된 자금을 충복 오송에 cGMP(미국 FDA 의약품 제조 및 품질관리 기준) 공장을 건설하는데 필요한 운영자금으로 활용할 계획이다.

대웅제약의 무보증사채 총 참여신청범위는 -30~0bp로 역대 최고수준인 경쟁률 7.8대 1을 기록했다. 발행금리는 청약일 1영업일 대웅제약 3년 만기 회사채 개별민평금리에 -21bp를 가산한 이자율로 정해졌다.

경쟁이 치열했던 배경에는 신용등급 상승으로 인한 기대가 작용한 것으로 보인다. 지난 6월 나이스(NICE)신용평가가 대웅제약의 신용등급을 제약업계 최초로 ‘A+’에서 ‘AA-’로 한 단계 상향 조정했다.

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