우리금융, 3000억원 규모 신종자본증권 발행에 성공

[헤럴드경제=김광우 기자] 우리금융지주는 3000억원 규모의 원화 신종자본증권(조건부자본증권) 발행에 성공했다고 10일 밝혔다.

이번 발행을 통해 우리금융 자기자본비율(BIS비율)은 지난해말 기준으로 약 0.15%포인트(p)가량 상승할 것으로 예상된다.

우리금융은 지난 1일 수요예측에서 신고금액 기준 3.74대 1의 역대 최고 참여율로 모집을 완료했다. 이에 따라 당초 예상했던 공모희망금리(4.70~5.60%)의 하단보다 낮은 4.65%(스프레드 1.41%)로 발행금리가 최종 결정됐다.

해당 스프레드는 우리금융 신종자본증권 발행 사상 최저 수준이다. 우리금융은 당사에 대한 시장의 뜨거운 관심이 반영됐다고 설명했다.

우리금융 관계자는 “연초 금융지주회사 신종자본증권 발행 물량 집중에도 불구하고 투자자 대상 IR을 통해 한 단계 진화된 회사의 이익 창출력을 알려 발행에 성공했다”며 “올해 경기침체 우려 등 금융환경 불확실성에 대비한 지속적인 리스크 관리와 손실흡수능력 확충을 통해, 지속된 성장 체제를 공고히 할 것”이라고 말했다.