[헤럴드경제=최진성 기자] 우리금융지주 민영화 방안이 오는 26일 발표되는 가운데 지방은행→우리은행→증권 계열사를 순차적으로 매각하는 ‘3단계 매각 방안’이 사실상 확정된 것으로 20일 알려졌다.

금융위원회 관계자는 이날 “우리금융 매각 방식과 관련해 다양한 아이디어가 나오고 있지만, 지방은행과 우리은행, 증권 계열사를 각각 따로 매각하는 방안에 의견이 모아진다”고 말했다. 이 관계자는 “일각에서 제기된 우리은행과 증권ㆍ카드ㆍ보험 계열사를 묶어 팔겠다는 방식은 전혀 검토되지 않고 있다”면서 “3단계 매각 방식이 유력하다”고 강조했다.

그동안 시장에서는 지방은행 계열사인 광주은행ㆍ경남은행의 분리매각을 기정 사실화된 가운데 ‘우리은행+계열사’를 묶어 파는 2단계 매각 방안과 우리은행과 증권 계열사를 따로 내놓는 3단계 매각 방안이 혼재됐었다.

금융위는 우선 매각되는 광주은행ㆍ경남은행의 인수 요건을 ‘최고가격’으로 설정했다. 금융위 다른 관계자는 “지방은행의 경우 지역 정서 등을 감안해 매각하면 주관적 요소가 개입해 문제가 생길 수 있다”면서 “일단 가격을 중시한다는 원칙을 갖고 있다”고 말했다. 이에 따라 지방은행뿐만 아니라 대형 금융지주사나 외국계 금융회사에 매각될 가능성도 제기된다.

우리은행을 인수할 유력한 후보로는 KB금융이 손꼽힌다. 임영록 KB금융 회장 내정자가 ‘리딩뱅크’ 탈환을 선언한 만큼 우리은행 인수에 적극 나설 것이라는 분석이다. KB국민은행과 우리은행의 조합은 총자산 700조원에 육박하는 사실상 ‘메가뱅크’의 출연을 예고한다.

우리투자증권, 우리자산운용, 우리파이낸셜 등으로 구성된 증권 계열사는 모든 금융회사가 입맛을 다지는 매력적인 매물이다. 1순위 후보는 역시 KB금융이다. KB금융 입장에선 지주사 전체 수익에서 국민은행이 차지하는 비중이 월등히 높은 만큼 비은행부문 수익성 제고에 모멘텀이 생기는 셈이다.

물론 MBK파트너스, 티스톤파트너스 등 사모펀드와 외국인 투자자에게 우리금융 계열사를 매각하는 방안도 가능하지만 현실성은 그리 높지 않다는 게 금융권의 시각이다.