[헤럴드경제=황혜진 기자] KB국민은행(은행장 윤종규)은 29일 전문적인 종합자산관리 서비스를 제공하는‘KB자산관리플랫폼’을 오픈했다.

‘KB자산관리플랫폼’은 자산배분, 상품추천, 사후관리, 부가서비스 등을 담은 원스톱 종합 자산관리 시스템이다. 고객의 다양한 금융 니즈에 대해 차별화되고 경쟁력 있는 금융서비스를 제공하며, 기존의 상품판매 중심에서 고객 자산관리 중심의 플랫폼으로 전면 개편했다. 고객서비스와 관련해 투자, 노후, 자산현황별 제안서를 기존 5종에서 11종으로 세분화해 고객의 니즈별로 최적화된 대안을 제시한다. 또 포트폴리오 리밸런싱, 편중 포트폴리오, 환매추천펀드, 목표수익달성, 사후관리지수 등 사후관리를 강화했다.

사용자 편의성을 높이기 위해 복잡한 재무설계 정보입력을 단순화했고 고객이 쉽게 이해할 수 있도록 제안서 디자인과 화면 구성도 개선했다. 또 시장 트렌드를 반영한 최신 정보를 제공한다.

‘KB자산관리플랫폼’은 온·오프라인에서 모두 사용할 수 있다.

KB국민은행 관계자는 “이번 ‘KB자산관리플랫폼’ 오픈으로 고객관점의 자산관리 프로세스를 구현하고 자산관리 대중화에 기여할 것으로 기대된다”며 “고객의 안정적인 자산증식을 위한 소중한 출발점이 될 것”이라고 말했다.

KB국민은행 관계자는 “이번「KB자산관리플랫폼」오픈으로 고객관점의 자산관리 프로세스를 구현하고, 자산관리 대중화에 기여할 것으로 기대된다”며, “고객의 안정적인 자산증식을 위한 소중한 출발점이 될 것”이라고 말했다.