[헤럴드경제=최원혁 기자]현대증권은 26일 엘엠에스에 대해 한국업체에 집중된 고객기반을 보유한 모바일 업체와 달리 향후 부품업계에서 차별화된 실적과 주가흐름을 나타낼 전망이라며 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가 3만4000원을 제시했다.

엘엠에스 1분기 매출과 영업이익은 전년대비 각각 58%, 68% 증가한 327억원, 50억원을 기록해 비수기에도 불구하고 성수기 수준의 실적을 달성하였고 영업이익률도 15.3%로 전년대비(14.4%) 개선되어 매출 성장과 수익성 개선이 동시에 이뤄진 분기실적으로 평가된다.

이에대해 김동원 현대증권 연구원은 “중국 중저가 스마트 폰 시장확대로 동사의 프리즘시트 수요가 크게 증가했고, 프리즘시트 수요가 기존 소형(스마트 폰) 중심에서 중대형(태블릿PC, 노트북)까지 다변화되었기 때문”이라고 밝혔다.

현재 해외 매출비중이 53%를 기록하고 있는 엘엠에스는 2분기 말부터 일본 대표 패널업체인 저팬 디스플레이 (JDI)로 추가적인 고객기반 확대가 예상되어 3분기부터 의미있는 신규매출 발생이 예상된다.

따라서 2분기 매출과 영업이익은 전년대비 각각 53%, 91% 증가한 402억원, 67억원으로 사상최대 분기 실적달성이 기대되며 영업이익률도 16.7%로 지속적인 수익성 개선 추세가 전망된다.


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