아시아나 우협대상 이르면 내일 발표…HDC·미래 유력

[헤럴드경제] 아시아나항공 매각을 위한 우선협상대상자가 이르면 12일 발표될 것으로 전해졌다.

11일 재계와 국토교통부, 산업은행 등에 따르면 금호산업은 12일 오전 서울 모처에서 이사회를 열고 아시아나항공 매각 관련 안건을 논의한다.

이사회는 아시아나항공 본입찰에 참여한 컨소시엄 3곳 가운데 한 곳을 우선협상대상자로 선정하거나 이번 매각을 아예 유찰시키는 결정을 내릴 전망이다.

아시아나 본입찰에는 HDC현대산업개발-미래에셋 컨소시엄과 제주항공(애경)-스톤브릿지 컨소시엄, KCGI-뱅커스트릿 컨소시엄 등 3곳이 참여했다.

재계에서는 현산-미래에셋 컨소시엄이 매입 금액으로 2조5000억원 정도를 써낸 것으로 전해져 1조5000억원 안팎을 써낸 것으로 알려진 애경 컨소시엄과 이와 비슷한 수준으로 써낸 KCGI 컨소시엄을 누르고 우선협상대상자로 선정될 것으로 보고 있다.

금호산업은 8일 본입찰 서류 마감 직후 "우선협상대상자 선정까지는 약 1주일 정도가 소요될 것으로 예상된다"며 "최대한 이른 시일 내에 선정을 완료해 매각을 종료할 방침"이라고 밝힌 바 있다.

이는 그전까지 우선협상대상자 선정까지 1∼2주가 필요할 것이라고 하던 것에서 일정을 1주일 정도를 당긴 것인데, 12일 발표가 이뤄지면 이 일정을 더 당기는 것이다.

재계 한 관계자는 "이미 현산 컨소시엄이 애경 컨소시엄보다 최대 1조원 넘게 입찰가를 써낸 것으로 알려지면서 더 자세히 살펴볼 것도 없게 됐다. 현산 컨소시엄을 우협대상자로 선정한 뒤 본 게임을 하면 될 것"이라며 "이미 금호와 현산이 물밑 협상을 시작했다는 말도 들린다"고 말했다.

국토교통부가 진행하는 대주주 적격성 심사도 속도를 내고 있다.

국내에서 항공업을 하려면 항공사업법상 결격사유가 없는지 국토부 심사를 통과해야 한다.

산은과 매각 주간사 크레디트스위스(CS)증권은 본입찰 직후 컨소시엄 3곳에 대한 적격성 심사를 국토부에 신청한 바 있다.

국토부는 현재 컨소시엄 3곳에 대해 항공운송면허 발급에 필요한 결격사유가 없는지 살펴보고 있다. 복잡하지 않은 업무인 만큼 이 검토에 시간이 많이 필요하지 않을 전망이다.

국토부는 산업은행과도 유기적으로 협력하며 심사를 진행 중인 것으로 전해졌다.

이사회에서 우선협상대상자를 선정해 발표하면 본격적인 매각 협상이 시작된다.

인수가격과 6개 자회사(에어서울, 에어부산, 아시아나IDT 등) 통매각 여부를 놓고 줄다리기가 예상된다. 앞서 산은 측은 통매각 원칙을 정하면서도, 경우에 따라서는 분리 매각도 가능하다고 문을 열어놓은 바 있다.

금호산업 관계자는 "우선협상대상자가 선정되면 협상을 거쳐 다음달 주식매매계약을 체결함으로써 연내 매각을 완료할 수 있게 된다. 이렇게 되면 모든 매각 작업이 마무리된다"고 말했다.