주문 몰려 금리 낮추고, 발행액 늘려

[헤럴드경제=김성훈 기자] 한국수출입은행(이하 ‘수은’)은 20일 전세계 투자자들을 대상으로 미국 달러화 7억 달러, 유로화 7억 유로 등 총 14억6000 달러(1조8000억원 상당) 대규모 외화채권 발행에 성공했다고 21일 밝혔다.

금번 채권 발행에는 미달러화에 240개, 유로화에 224개의 투자자가 참여하여 각각 51억 달러와 32억 유로의 투자 주문이 접수됐다. 풍부한 주문에 힘입어 수은은 금리를 최초 제시금리 대비 각각 40bps, 35bps 축소하는데 성공했다. 발행 규모도 당초 예상에서 각각 2억 달러, 2억 유로 늘려 발행했다.

금리는 미 달러화 만기 3년 변동금리 채권의 경우 3개월 리보(Libor)에 1.20%포인트(p)를 더한 수준에서, 유로화 만기 5년 고정금리 채권의 경우 유로화 미드스왑금리(△0.221%)에 1.05%(p)를 더한 0.829%로 결정됐다. 유로화 채권은 지난 2016년부터 5년 연속 발행에 성공했다. 코로나19 확산 이후 한국계 기관이 발행한 첫 유로화 채권이다.

수은은 이번에 발행한 외화채권 대금 코로나19 사태로 어려움을 겪고 있는 우리 기업의 해외진출 지원에 활용할 예정이다. 특히 이번 유로화 채권은 그린본드로, 자금 용도를 대체에너지, 기후변화 대응 등 저탄소·친환경산업 지원에 한정시키는 특수목적채권이다. 이에 수은은 신재생에너지, 2차전지 등 친환경산업 프로젝트 지원에 전액 사용할 계획이다.

수은 관계자는 “코로나19 확산 이후 지속되는 금융시장 불안에도 불구하고 한국물에 대한 투자 수요가 여전히 견고함을 확인한 데에 의미가 있다”면서 “미달러화 및 유로화 채권 발행을 계획하고 있는 국내기관에 한국물 벤치마크를 제시하고, 미달러화와 더불어 유로화 시장이 한국계 기관의 외화조달시장으로서 활용될 수 있는 계기를 마련했다”고 말했다.