GS, 휴젤 인수 ‘바이오 진격’

GS그룹이 국내외 사모펀드 등과 구성한 다국적 컨소시엄을 통해 국내 1위 보톡스 기업인 휴젤 경영권을 1조7000억원에 인수했다.

GS그룹의 지주회사 ㈜GS는 25일 국내 사모펀드인 IMM인베스트먼트, 싱가포르 바이오 전문 투자기업 CBC그룹, 중동 국부펀드 무바달라인베스트먼트와 함께 베인캐피털이 보유한 휴젤 지분 46.9%를 약 1조7240억원에 인수하는 계약을 체결했다고 밝혔다. ▶관련기사 14면

이를 위해 ㈜GS와 IMM인베스트먼트는 공동으로 해외법인(SPC)을 설립하고, 각각 1억5000만달러(약 1750억원)씩 투자해 휴젤의 해외법인(Aphrodite Acquisition Holdings LLC) 지분 27.3%를 취득했다.

CBC그룹과 무바달라는 비공개 원칙에 따라 투자금액을 공개하지 않았다.

이번 인수로 휴젤의 최대주주는 베인캐피털이 설립한 LIDAC(Leguh Issuer Designated Activity Company)에서 GS 컨소시엄으로 바뀐다. 휴젤 경영도 컨소시엄을 중심으로 이뤄지며 GS도 이사회 멤버로 참여한다.

휴젤은 보톨리눔 톡신 및 히알루론산(HA) 필러 시장 국내 1위 기업이다. 중국, 동남아, 중동, 러시아 등 28개국 보툴리눔 톡신 시장과 전 세계 31개국 히알루론산 필러 시장에서 제품력을 인정받고 있다.

GS그룹은 앞서 2,3-부탄디올 등 화학제품이나 바이오 연료로 사용되는 산업바이오(White Bio) 사업을 수행해왔지만 의약품 등에 사용되는 의료바이오(Red Bio) 사업에 진출한 것은 그룹 출범 이래 이번이 처음이다.

올해 초부터 CBC그룹이 새로 조성한 ‘펀드-V’에 출자하며 글로벌 바이오 시장과의 접점을 구축한 GS그룹은 이번에 휴젤의 지분 매각이 본격화하자 IMM인베스트먼트와 함께 컨소시엄 참여를 결정한 것으로 알려졌다.

㈜GS는 이번 투자를 통해 국내외 보톨리눔 톡신 및 히알루론산 필러 시장의 생태계 확장에 주력하기로 했다. 또한 글로벌 시장에서 바이오 사업을 다각화할 계획이다.

의료바이오 시장 확대로 기존의 산업바이오 사업과 시너지를 추구하며 친환경 그린바이오 등으로 사업을 다각화하는 등 그룹의 바이오 사업 플랫폼으로 육성한다는 전략이다.

해외 펀드와 다국적 컨소시엄을 구성한 만큼 향후 글로벌 시장 공략에도 유리한 발판을 마련했다는 평가가 나온다.

허태수 GS 회장은 “휴젤을 GS그룹의 바이오 사업을 다각화할 수 있는 플랫폼으로 육성해 미래 신사업인 바이오 사업을 더욱 확장해 나갈 것”이라고 밝혔다. 김현일 기자