[인더머니] 뉴욕증시, CPI·긴축 우려에 하락…유럽증시 하락·유가 상승

[헤럴드경제=유혜정 기자] 뉴욕증시는 미국의 소비자물가지수(CPI)가 예상대로 크게 올라 이벤트 해소에 일시적으로 올랐으나 연방준비제도(연준·Fed)의 긴축 행보가 지속될 것이라는 우려에 결국 하락했다.

12일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 87.72포인트(0.26%) 하락한 34,220.36으로 장을 마감했다.

스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 15.08포인트(0.34%) 떨어진 4,397.45로, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 40.38포인트(0.30%) 밀린 13,371.57로 거래를 마쳤다.

다우지수는 이틀 연속 하락했고, S&P500지수와 나스닥 지수는 3거래일 연속 떨어졌다.

투자자들은 3월 CPI와 미국 국채금리 움직임, 그에 따른 연준의 공격적 긴축 가능성 등을 주시했다.

3월 물가는 우크라이나 전쟁의 영향으로 폭등세를 보였다.

미 노동부에 따르면 3월 CPI는 계정 조정 기준 전월보다 1.2% 올랐고, 지난해 같은 기간보다는 8.5% 상승했다.

8%대로 치솟은 3월 전년 대비 물가상승률(8.5%)은 1981년 12월 이후 최고치로 시장의 예상치인 8.4%를 웃도는 수준이다.

그러나 변동성이 큰 음식과 에너지를 제외한 3월 근원 CPI는 전월보다 0.3% 상승하고, 전년 대비로는 6.5% 올랐다.

근원 CPI의 전년 대비 상승률(6.5%)은 1982년 8월 이후 최고치로 시장의 예상치에 부합했으며, 전월 대비 상승률은 예상치인 0.5% 상승을 밑돈 것이다.

지난 2월에는 근원 CPI가 전월 대비 0.5%, 전년 대비 6.4% 상승했었다.

CPI 발표 이후 10년물 국채금리가 장중 2.67%까지 떨어졌다. 앞서 개장 전 10년물 금리는 2.83%까지 올랐다.

전문가들은 근원 물가가 둔화했다며 물가가 고점에 이르렀을 가능성이 있다고 진단했다. 그럼에도 연준이 5월 회의에서 기준금리를 50bp 인상할 가능성이 크다고 전망했다.

금리 상승세가 누그러지면서 장초 반 주가도 오름세를 보였으나 뒷심 부족에 결국 3대 지수가 모두 하락했다.

레이얼 브레이너드 연준 부의장 지명자 겸 연준 이사가 “인플레이션이 너무 높다”라고 언급하며 연준의 긴축 필요성을 재차 강조했다.

브레이너드 이사는 근원 CPI 상승률이 전월 대비 0.3% 올라 전달의 0.5% 상승에서 둔화한 것을 주목하며 이러한 둔화세는 “매우 환영할 만하다”라고 말했다.

그는 “앞으로 몇 달간 일부 완화세가 계속될지 지켜볼 것”이라고 덧붙였다.

브레이너드 이사는 또한 연준이 5월 회의에서 대차대조표 축소 계획을 공식화하고, 6월에 이 과정을 시작할 수 있다고 말했다.

연준의 공격적 긴축 가능성이 지속될 것이라는 전망에 주가는 다시 하락세로 돌아섰다. 뉴욕 유가도 이날 6% 이상 올라 배럴당 100달러를 돌파했다.

업종별로 금융, 헬스, 통신, 기술 관련주가 하락하고, 에너지, 유틸리티, 임의소비재 관련주가 상승했다.

뉴욕증시 전문가들은 시장이 높은 인플레이션을 어느 정도 예상해왔다는 점에서 시장을 놀라게 할 만한 뉴스는 많지 않았다고 말했다.

그러나 이들은 높은 인플레이션 수준을 고려할 때 연준이 단기적으로 공격적인 긴축에 나설 근거는 마련된 것으로 평가했다.

와튼스쿨의 제러미 시겔 금융학 교수는 CNBC에 “연준이 많은 회의에서 최소 50bp 금리 인상을 계속해야 한다”라며 “연준이 인플레이션을 낮추길 원한다면 금리를 3%, 혹은 3.5% 위로 올려야 한다”라고 주장했다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 연준이 올해 5월 회의에서 기준금리를 50bp 인상할 가능성은 86.6%를 기록했다. 전날 기록한 83.8%보다 높아진 것이다.

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 0.11포인트(0.45%) 하락한 24.26을 기록했다.

▶유럽증시, 가중되는 인플레이션 우려 속 일제히 하락=유럽 주요국 증시는 12일 미국발 인플레이션 우려 속에 일제히 하락세를 보였다.

독일 프랑크푸르트 증시의 DAX30 지수는 전 거래일 종가 대비 0.5% 내린 14,124.95로 장을 마쳤고, 프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 0.3% 하락한 6,537.41로 마감했다.

영국 런던의 FTSE 100은 0.6% 빠진 7,576.66, 범유럽 지수인 유로 Stoxx50은 0.2% 하락한 3,831.62를 각각 기록했다.

시장은 미국의 3월 소비자물가지수(CPI)를 주시했다.

CPI 발표를 앞둔 전날 미국 국채 금리가 급등한 것도 유럽 증시에 부담이 됐다는 분석이다.

다만, 미국의 3월 CPI를 두고 물가 상승이 사실상 정점을 찍었다는 신호로 해석하는 분위기도 있다.

▶中 코로나 규제 완화·OPEC 경고 속에 유가 상승=뉴욕유가는 중국의 코로나19 규제가 다소 완화된데다 석유수출국기구(OPEC)가 러시아의 원유 손실분을 대체하는 것이 불가능할 것이라고 경고하면서 상승했다.

이날 뉴욕상업거래소에서 5월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 6.31달러(6.7%) 오른 배럴당 100.60달러에 거래를 마쳤다.

이는 지난 5일 이후 1주일 만에 또다시 배럴당 100달러를 웃도는 수준에서 마감한 것이다.

유가는 중국 상하이시가 도시 전면 봉쇄를 일부 완화했다는 소식에 상승했다. 상하이시는 지난달 28일부터 이어오던 도시 봉쇄를 전날부터 통제구역, 관리통제구역, 방어구역 등 3단계로 나눠 일부 해제했다.

상하이시의 일일 신규 감염자 수는 1주일 만에 소폭 하락했고 중국 전체 감염자 수는 지난 4일 이후 이어오던 역대 최고치 기록 경신을 중단했다.

SPI 에셋 매니지먼트의 스티븐 이네스 매니징 파트너는 중국 상하이시가 봉쇄 조치를 일부 완화했다는 소식은 중국의 원유 수요를 둘러싼 우려를 낮추는 데 도움이 됐다고 말했다.

그러나 투자자들은 중국의 코로나19 확산에 따른 경기 둔화 가능성을 주목하고 있다.

OPEC이 서방의 제재로 러시아의 원유 수출이 차단될 경우 그에 따른 손실분 하루 700만배럴을 대체하는 것이 불가능할 것이라고 경고한 점은 유가의 하단을 지지했다.

OPEC은 이날 러시아의 올해 액체 연료 생산 전망치를 53만배럴 낮춰잡았다.

또한 올해 원유 수요 증가 전망치는 하루 370만 배럴 증가로 기존 예상치보다 50만배럴 하향 조정했다. 이는 올해 경제 성장률 전망치를 낮춘 데 따른 조치다.

OPEC은 올해 글로벌 국내총생산(GDP) 성장률 전망치를 기존 4.2%에서 3.9%로 하향했다. 우크라이나 등 동유럽에서의 갈등 영향과 팬데믹의 계속된 영향을 고려한 것이다.

오안다의 에드워드 모야 선임 시장 애널리스트는 “러시아의 에너지가 제재를 받는다면 원유 시장은 상당한 충격을 받을 수 있다”라며 “그러한 위험이 여전히 테이블 위에 놓여 있다”라고 말했다.

미 에너지정보청(EIA)은 이날 별도로 세계 석유 및 액체 연료 소비량 전망치를 낮췄다.

EIA는 올해 전 세계 하루 평균 석유 및 액체 연료 소비량이 9980만배럴에 달할 것으로 예상해 3월 예상치에서 80만배럴 낮춰잡았다.