-대한해운컨소시엄 등 3곳은 참여 안해 -입찰가 약 9000억원 전망 -하림 “국제 곡물유통사업 진출 위한 투자”

[헤럴드경제=박수진 기자] 팬오션 인수를 놓고 하림그룹과 사모투자펀드(PEF) 운용사 콜버그크라비스로버츠(KKR)의 2파전이 본격화 한다.

16일 진행된 팬오션 본입찰에 하림그룹 컨소시엄과 사모투자펀드(PEF) 운용사 콜버그크라비스로버츠(KKR) 등 2곳이 참여했다.

금융투자업계에 따르면 하림그룹 컨소시엄 측은 하림그룹 내 지주회사인 제일홀딩스를 인수 주체로 한 입찰서류를 팬오션 매각 주간사(삼일회계법인)에 제출했다. 최근 팬오션에 대한 실사를 마친 KKR 역시 이날 팬오션 매각 본입찰에 참여했다.

이들 2곳이 제출한 팬오션 입찰가는 약 9000억원 수준인 것으로 알려졌다.

앞서 진행된 팬오션 예비입찰에 참여했던 삼라마이더스(SM)그룹의 대한해운컨소시엄, 도이치증권, 한국투자파트너스 등 3곳은 이날 본입찰에 참여하지 않았다.

하림그룹 측은 이날 보도자료를 통해 곡물 벌크 운송 인프라를 갖춘 팬오션을 인수해 국제 곡물유통사업에 진출하겠다고 본입찰 참여 취지를 밝혔다.

하림그룹 관계자는 “한국은 세계 6∼7위 수준의 곡물 수입국이지만 곡물 조달의전 과정을 국제 곡물 대형사들에 의존하기 때문에 국내 기업의 곡물유통사업 진출이꼭 필요한 상황”이라며 “자금 확보에도 큰 문제가 없다”고 강조했다.

팬오션 인수전은 예비 입찰 당시 5곳의 인수 후보자들이 몰리며 흥행을 예고했지만 최근 법원이 8500억원 이상의 유상증자를 인수 조건으로 내걸며 입찰가격이 수천억원 늘어나면서 분위기가 반전됐다. 당초 팬오션 예상 매각 가격은 6000억원대 수준이었지만 유상증자에 따라 입찰가는 최소 8500억원이다. 시장에서는 실제 입찰 가격이 1조원이 넘을 것이라는 전망이 제기돼왔다.