에쿼티 파트너스 등 3곳 참여

JB금융지주가 해외 유수 기관들이 참여한 가운데 제3자 유상증자에 성공했다. JB금융지주는 22일 제3자 배정 방식의 유상증자에 앵커 에쿼티 파트너스(Anchor Equity Partners)와 싱가포르투자청(GIC), 아시아 얼터너티브즈(Asia Alternatives) 등 해외 기관 투자자들이 참여, 총 1823억원의 유상증자를 마무리했다고 밝혔다.

발행가액은 주당 기준가액(6008원) 대비 4.9%의 할증률을 적용한 6300원으로, 발행주식은 2893만5476주다. 주금 납입일은 다음 달 16일로, 이번에 발행되는 주식은 오는 12월 신규 상장된다.

JB금융지주 관계자는 “유상증자에 참여한 곳들은 그동안 진행된 국내외 IR활동에서 당사의 경영전략과 성장성 등에 관심을 갖게 된 투자자들로, 수차례의 개별적인 접촉을 통해 이루어낸 성과”라고 강조했다.

또한 “이들 3곳 모두 사모펀드 및 국부펀드”라며 “중장기적으로 가치상승이 예상되는 기업에 전문적으로 투자하는 재무적 투자자들이라는 점을 감안하면 JB금융지주 주가에 대한 저평가 인식, 장기 투자전략에 긍정적인 판단, 안정적인 기업 지배구조 및 차별화된 경영전략 등이 주요 투자 요인으로 보인다”고 덧붙였다. 이번 증자로 재무건전성 개선효과와 더불어 당사의 신성장 동력 확보를 위한 국내외 사업 포트폴리오 다각화 및 중장기 우량 투자자와의 전략적 파트너쉽 구축이 가능할 것으로 기대된다. 반면 기존 최대주주(삼양바이오팜외)의 지위에는 변동이 없다.

김양규 기자/