[헤럴드경제=정순식 기자] 채권단이 다음주 중 출자전환을 포함한 현대상선의 채무재조정 방안을 안건으로 올린다. 또 이달 말에는 사채권자가 보유한 8043억원에 대한 채무재조정도 이뤄진다. 해외 선주들과의 용선료 협상이 막바지로 접어든 가운데 조건부로 진행 중인 현대상선의 자율협약이 비교적 순조롭게 이어지는 양상이다.

11일 금융권에 따르면 채권단은 협약채권에 대해 5년 거치 5년 분할 상환 조건으로 50~60%를 출자전환하고 원금에 대한 이자를 낮춰주는 내용의 채무재조정 안건을 다음주 채권단 협의회에 부의할 계획이다.

협약채권 가운데 일반채권은 60%, 회사채 신속인수제로 보유한 채권은 50%를 각각 출자전환한다.

현대상선의 협약채권 규모는 약 1조4000억원이다. 이 가운데 신속인수제로 보유한 채권은 8000억원 규모다.

이에 대해 각각의 비율을 적용하면 출자전환액은 약 7600억원이 될 것으로 추산된다.

채권단은 지난 4일 회의를 열어 이런 내용의 채무재조정 안건에 대한 논의를 거친 것으로 전해졌다.

안건이 상정된 뒤 각 채권금융기관이 내부 의사결정 과정을 거쳐 100% 동의하면 안건은 통과된다.

채권단은 당초 12일에 안건을 부의할 계획이었으나, 막바지에 돌입한 현대상선의 용선료 협상 상황과 보조를 맞추기 위해 일정을 다소 늦췄다.

현대상선에 대한 채권단의 자율협약은 해외 선주들이 용선료 인하에 동의하고, 비협약 사채권자들도 마찬가지로 채무재조정에 동의해야 본격적인 지원이 이뤄지는 조건부로 진행되고 있다.

현대상선은 오는 20일을 데드라인으로 삼고 해외 선주들과 용선료 인하를 위한 협상을 벌이고 있다.

또 오는 31일과 6월 1일에는 올해와 내년에 만기가 돌아오는 모든 공모사채권자를 대상으로 사채권자 집회를 열고 회사채 8043억원의 채무재조정을 논의할 계획이다.

채권단 관계자는 “채권단의 채무재조정 안건은 사채권자 집회에 앞서 결의가 이뤄질 것”이라며 “채권단 등 다른 이해관계자들이 먼저 양보를 하는 만큼 사채권자 집회에서도 무리 없이 안건이 통과될 것이라 생각한다”고 말했다.


sun@heraldcorp.com