한 차례 협상 결렬 후 7일 양해각서 체결

매각가 7000억원~1조원대 사이 될 듯

[헤럴드경제=이세진 기자] 한 차례 협상 결렬에도 불구하고 결국 두산솔루스가 스카이레이크인베스트먼트와 다시 매각 협상을 진행한다.

8일 ㈜두산은 지난 7일 사모펀드(PEF) 운용사 스카이레이크인베스트먼트와 두산솔루스 지분 매각과 관련한 양해각서를 체결했다고 공시했다. 매각 가격과 조건, 지분 등에 대해서는 밝히지 않았다.

두산솔루스는 ㈜두산(17%)과 박정원 두산그룹 회장 등 주요 주주를 포함한 특수관계인(44%)이 총 61%를 보유하고 있다. 매각 지분은 구체적으로 밝혀지지 않았지만 전량 매각이 유력하게 점쳐진다. 경영권 프리미엄을 포함해 7000억~1조원 사이에서 협상이 진행될 것으로 보인다.

두산솔루스는 전지박 사업부문을 통해 전기차 배터리용 전지박(동박)과 전자제품 회로기판용 동박소재 등을 생산하고 있다. 헝가리와 룩셈부르크에 생산기지를 보유해 유럽 완성차 업체에 공급 경쟁력이 있다는 평가를 받아 왔다.

두산그룹은 지난 4월 스카이레이크와 개별 매각 협상을 벌였지만 당시 매각가를 두고 이견을 좁히지 못해 한 차례 협상이 결렬된 바 있다. 이후 롯데와 SK 등 대기업 인수후보들도 물망에 올랐지만 예비입찰이 흥행하지 못하며 고배를 마셨다.

두산그룹은 채권단 지원에 대한 자구안 마련 차원에서 두산솔루스 매각에 나섰지만, 스카이레이크는 이보다 전인 지난해 말부터 이 회사를 눈여겨봤던 것으로 전해지고 있다. ㈜두산은 “두산솔루스 매각과 관련해 추후 구체적인 내용이 결정되는 시점 또는 3개월 이내에 재공시할 것”이라고 밝혔다.