케이카 캐피탈, ABS 600억 발행…신용공여 ‘제로’

[헤럴드경제=원호연 기자] 케이카 캐피탈이 중고차 할부채권을 바탕으로 600억원 규모의 자산유동화증권(ABS)를 발행했다고 23일 밝혔다. 대신증권 단독 주관으로 최종 만기는 39개월이다.

케이카 캐피탈은 국내 신용평가사 3사(한국기업평가·한국신용평가·NICE신용평가)의 신용등급이 없지만, 중고차 유통 업계 1위 케이카의 신뢰도를 인정받아 ABS 발행에 성공했다.

특히 지난해 6월 550억원 규모의 1차 발행 시에는 우리은행으로부터 300억원의 신용공여를 받았으나 이번에는 외부기관의 신용공여 없이 ABS 발행을 이뤄냈다.

케이카는 최근 급격한 금리 인상으로 여신전문금융회사들이 자금 조달에 어려움을 겪고 있는 가운데 금융권 직접 조달 및 여전채 외에도 조달 창구를 추가로 확보해 안정적인 영업활동을 이어갈 수 있게 됐다고 설명했다.

케이카 캐피탈의 지난해 영업이익은 83억원으로 전년 대비 249% 성장했다. 2022년 1분기말 기준 1개월 이상 연체율은 0.91% 수준으로 동종 업계 대비 높은 자산 건전성을 보이고 있다.

함복주 케이카 캐피탈 대표는 “이번 ABS 발행을 통해 영업에 더욱 탄력을 가할 수 있게 됐다”며 “국내 최대 직영중고차 플랫폼 기업 케이카와 케이카 캐피탈의 높은 신뢰도를 바탕으로 안정적인 할부금융 서비스를 제공할 것”이라고 말했다.