포스코케미칼, 4000억원 규모 ESG 채권 발행…흥행으로 2배 증액

[헤럴드경제=김지윤 기자] 포스코케미칼이 ESG(환경·사회·지배구조) 채권 수요예측 흥행으로 최초 계획한 2000억원 보다 두배 많은 4000억원의 채권을 발행한다.

포스코케미칼은 지난 15일 ESG채권 수요예측 결과, 높은 성장성과 신용등급(AA-)에 힘입어 모집금액의 7.8배에 달하는 1조5500억원의 자금이 몰렸다고 17일 밝혔다. 이에 포스코케미칼은 기존에 계획했던 금액 외 2000억원의 채권을 추가로 발행하기로 했다.

이 돈은 인조흑연 음극재 공장 증설과 양극재 원료 확보 등에 투입될 예정이다.

이번에 발행되는 채권은 만기 3년물 2500억원, 만기 5년물 1500억원으로 구성된다. 4000억원 모두 개별민평금리 보다 낮은 금리로 발행된다.

만기 3년물은 개별민평금리 보다 0.25％p, 만기 5년물은 0.3％p 낮은 이자율이다. 금리는 오는 22일 기준 개별민평금리를 반영해 최종 결정된다.

ESG채권은 사회적 책임투자를 위해 발행되는 채권이다. 사용 목적에 따라 녹색채권, 사회적채권, 지속가능채권으로 분류된다. 포스코케미칼은 친환경 사업 투자를 위한 녹색채권으로 발행한다.

윤덕일 포스코케미칼 최고재무책임자(CFO) 부사장은 “이번 ESG 채권 발행으로 회사의 성장성에 대한 높은 기대와 ESG 경영성과를 투자자들에게 인정받았다”며 “배터리소재 사업 경쟁력과 친환경 경영을 강화하기 위한 노력을 이어나가겠다”고 말했다.