전세계 인수합병·기업공개 ‘뚝’…상반기 1300조원↓

[헤럴드경제=손미정 기자] 경기 침체 우려 속에 올해 상반기 전 세계 기업 인수합병(M&A) 및 기업공개(IPO) 규모가 전년 동기 대비 약 1조달러(약 1320조9000억원)나 줄어든 것으로 집계됐다.

29일(현지시간) 블룸버그 집계에 따르면 상반기 M&A 및 IPO 규모는 전년 동기 대비 42% 적은 1조3000억달러(약 1717조1000억원)를 기록했다. 코로나19 확산 초기인 2020년을 제외하면 최근 10년 사이 가장 저조한 수준이다.

상반기 IPO를 통한 자금 조달 규모는 680억달러(약 89조8000억원)로, 전년 동기 대비 3분의 1 이상 감소했다. 2008년 글로벌 금융 위기 이후 현재보다 IPO 규모가 작았던 때는 2016년 상반기 정도에 불과했다.

최근 한달여 사이에도 지연되거나 무산된 M&A 규모는 수백억달러에 달한다. 위성운영업체 SES와 인텔샛 간의 100억달러(약 13조2000억원) 규모 합병 건을 비롯해, 687억달러(약 90조7000억원) 규모인 마이크로소프트(MS)의 게임업체 액티비전 블리자드 인수도 미 당국 등에 의해 제동이 걸린 상태다.

기업 M&A와 IPO 규모가 급감한 데에는 인플레이션을 비롯해 경기 침체 우려, 미중간 지정학적 긴장, 은행권 불안 등 금융환경 악화, 기업과 투자자 간 기업가치에 대한 이견 등이 영향을 끼친 것으로 분석된다.

또한 전문가들은 침체 우려가 여전한데다 여름에는 이러한 기업 거래가 잠잠한 경향이 있는 만큼 하반기에도 반등이 쉽지 않을 것으로 전망하고 있다. 이에 따라 JP모건·씨티그룹·골드만삭스·모건스탠리 등 투자은행들의 정리해고도 이어지고 있는 상황이다.

월가 금융업체 제프리스 파이낸셜 그룹의 도미닉 레스터는 “이사회에서 자산 가치 산정에 어려움을 겪다 보니 거래에 이르기까지 더 긴 시간이 걸리고 있다”면서 “많은 투자은행이 (고금리 등으로) 채권 발행을 통한 자금 조달 능력에 제약이 있고 대체 자금원은 너무 비싼 상황”이라고 설명했다.

뱅크오브아메리카의 토르스텐 파울리는 “IPO 시장이 재개되려면 10∼15건의 거래가 잘 성사되어야 한다”면서 “내년 거래를 위한 준비가 다시 나타나고 있지만 기업들이 가치 평가에 합리적이어야 한다”고 말했다.

한편 최근의 기업 거래 시장에서는 중국과 중동이 상대적으로 선방하고 있다. 블룸버그에 따르면 올해 IPO를 통해 조달한 자금의 절반가량은 중국에서 모았는데, 종자회사 신젠타그룹은 이번 달 당국으로부터 올해 최대 규모로 예상되는 650억위안(약 11조8000억원) 규모 IPO 승인을 받기도 했다.

또한 로이터통신은 복수의 익명 소식통을 인용해 기업가치가 600억달러(약 79조2000억원) 이상인 중국 패스트패션 업체 쉬인이 뉴욕증시 상장을 위해 미국 증권거래위원회(SEC)에 등록서류를 제출했으며 올해 말 IPO 가능성이 있다고 보도했다.

다만 쉬인 측은 이 같은 보도 내용을 부인했다.